业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润（扣非前后孰低）分别为9712.30万元、12169.19万元和15714.74万元，近3个会计年度年均可分配利润为12532.08万元[24][31] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司资产负债率分别为40.58%、42.49%、40.52%和48.63%[32] - 2021年、2022年、2023年和2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 16400.36万元、 - 11459.21万元、23020.67万元和 - 14308.44万元[32] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金90000.00万元[4] - 可转债票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[13][60][61][74] - 派送股票股利或转增股本等情况有相应转股价格调整公式，公司将按股份和股东权益变化情况依次调整转股价格并公告[15] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值为人民币100.00元[55][56] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日，可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[72][73] 发行条件与合规 - 公司本次发行符合《证券法》规定的具备健全运行良好的组织机构的条件，符合《证券法》《注册管理办法》规定的相关发行条件[22][23] - 最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年利息，发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[24][31][33] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责[36] - 公司2021 - 2023年度财务报告均被中汇会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[41] - 2024年4月，中汇会计师事务所认为发行人于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[40] 赎回、回售与修正 - 转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%（含120%），或未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[66] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[68] - 募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[69] - 存续期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过[71] 其他要点 - 本次募集资金将用于工业视觉装备及精密测量仪器等研发及产业化项目[25] - 公司主要客户包括富士康、京东方、欣旺达等[27] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[43] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取加强资金管理等措施填补[79] - 发行方案经董事会审慎研究通过，股东大会就发行可转债决议须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[76] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[74]