业绩总结 - 2021 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）分别为43456.90万元、50549.70万元和25165.23万元[26][69] - 2021 - 2024年9月30日公司资产负债率分别为10.07%、6.89%、3.88%、6.54%[27][76] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为35444.24万元、39383.24万元、32148.61万元和1751.04万元[27][76] - 2021 - 2023年度公司最近三年累计研发投入为3.44亿元[81] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金100000.00万元[4][26][69] - 可转债发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者等[7] - 可转债可向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上发行[7] - 可转债票面利率由董事会与保荐机构协商确定[11] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票均价，且不得向上修正[12][48][49][65][66] - 当公司发生派送股票股利等情况时，按公式调整转股价格[13][50] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[16][17][59][60] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[43] - 本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行[44] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率协商确定[53] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[54] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[55] - 可转债募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人可回售[56] - 最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售[57] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日止[62] 其他 - 截至2024年9月30日，公司研发人员369人，占公司总人数48.68%[81] - 截至2024年9月末，公司固定资产等实物资产合计占总资产比重低于10%[80] - 股东大会就本次发行可转债相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过[83] - 公司不属于金融类企业，最近一期末不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十的情况[74] - 通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十[80] - 公司发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，拟采取推进募投项目建设等措施防范，董事会对发行影响及填补措施进行论证审议，控股股东等出具相关承诺[86] - 本次可转换公司债券方案公平合理，实施有利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司发展战略和全体股东利益[89] - 公告日期为2025年1月24日[90]