可转债发行 - 拟发行数量不超过10,000,000张，发行总额不超过100,000.00万元，每张面值100元，按面值发行[28][29][30] - 期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[31][34] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[39] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[40] - 当股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[43] - 期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债[47] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[48] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，董事会有权决定赎回全部未转股可转债[50] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[51] - 最后两个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，持有人有权回售可转债[52] - 转股增加的股票与原股票权益相同，股权登记日在册股东均享当期股利[55] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[56] - 可向原股东优先配售，优先配售数量发行前协商确定[57] - 单独或合计持有可转债总额10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开债券持有人会议[61][62] - 不提供担保，募集资金存放于专项账户，方案有效期十二个月[67][68][69] 募集资金投向 - 募集资金总额不超过10亿元（含发行费用），净额拟投入基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目75888万元、高端SoC测试系统制造中心建设项目24112万元[63][64] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日14点30分召开，召集人为公司董事会，主持人是董事长孙镪[11][12] - 投票方式为现场投票和网络投票结合，网络投票起止时间为2月28日[11] - 现场会议地点在北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼[11] 议案审议 - 相关议案已通过公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议[69][72][76][80] - 议案具体内容于2025年1月25日在上海证券交易所网站披露[83][87][90][93][97] 公司规划 - 编制截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况专项报告并经事务所审验[83] - 就向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报进行分析并提出填补措施[86] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[90] - 编制可转换公司债券持有人会议规则[93] - 编制本次和前次募集资金投向属于科技创新领域的说明[96] 授权事宜 - 拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理发行相关事宜[100] - 授权董事会办理申报、材料制作修改报送、回复反馈问询等事宜[101] - 授权董事会在批准的募集资金投向范围内调整投资项目及其具体安排[101] - 授权董事会根据发行和转股情况修改《公司章程》相关条款并办理工商备案等事宜[101] - 授权董事会办理赎回、转股、回售相关所有事宜[101] - 授权董事会办理与发行有关的其他事项，如设立专用账户等[101] - 授权董事会根据政策和市场情况调整发行方案并继续办理相关事宜[101] - 授权董事会分析研究发行对公司即期财务指标及股东即期回报影响，制订修改填补措施[102] - 授权董事会决定发行方案延期或终止实施[102] - 同意董事会转授权董事长或其指定人士处理发行相关事宜[102] 其他议案 - 提请股东大会审议修改《公司章程》的议案[105]