H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所上市，加快国际化战略和海外业务布局[2] - 发行的H股为普通股，每股面值人民币1元[5] - 未行使超额配售权时，拟公开发行不超过发行后总股本15%的H股，董事会有权授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[9] - H股发行价格由公司股东大会授权董事会及相关人士和承销商共同协商确定[10] - 发行对象包括境外投资者、境内合格投资者及其他经监管批准可境外投资的投资者[11] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定[7][13] - 全部公开发行的H股将在香港联交所主板上市交易[14] - 本次发行由主承销商组织承销团承销[15] 上市相关决议 - 预计H股上市筹资成本包含多项费用，具体金额待确定[16] - 需聘请多种专业中介机构，选聘方式为竞争性磋商、议价采购等[18] - 董事会提请股东大会批准本次H股上市有关决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效[19] - 公司本次H股上市募集资金扣除发行费用后，计划用于扩张国内外8英寸或更大尺寸衬底产能等[21] - 董事会提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股上市有关的所有事项[23] - 授权有效期为18个月，若取得相关监管机构备案或审核批准文件，有效期自动延长至上市完成日与行使超额配售选择权项下H股发行完成之日孰晚日[36] 人员与制度安排 - 确认执行董事、非执行董事、独立非执行董事，自H股上市之日起生效[38] - 拟聘任梁秀芳、王俊国为联席公司秘书，委任宗艳民、梁秀芳为授权代表[39] - 同意公司依据香港《公司条例》向香港公司注册处申请注册为非香港公司[41] - 聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为审计机构[42] - 拟定本次H股上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件[44][45] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[47] - 修订或制定12项发行境外上市股份后适用的公司治理制度草案[48][49] 其他事项 - 对全资子公司上海天岳增资50000万元，增资后注册资本由40000万元增至90000万元[52] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[53]