业绩总结 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和60256.56万元[56] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为5229.38万元、11978.17万元、14880.10万元和12105.99万元[56] - 2021 - 2024年9月30日资产负债率分别为60.12%、28.07%、34.96%和39.37%[22] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为13445.54万元、29856.03万元、16668.95万元和19067.00万元[22] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过63700.00万元[3][33][53] - 可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[7] - 向公司现有股东实行优先配售，具体配售比例发行前协商确定[7] - 票面利率发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况协商确定[11] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[12][41] - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[14][41] - 增发新股或配股转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[14][41] - 派发现金股利转股价格调整公式为P1=P0−D[14][41] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[35] - 按面值发行，每张面值为人民币100.00元[36] - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[43] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[45] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[46] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[47] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[49] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[49] 募投项目 - “半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”计划投资42088.79万元，拟使用募集资金31903.76万元[33] - “收购成都路维少数股东股权项目”计划投资21796.24万元，拟使用募集资金21796.24万元[33] - “补充流动资金及偿还银行借款”计划投资10000.00万元，拟使用募集资金10000.00万元[33] 其他 - 本次发行前累计债券余额为0元，发行后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[23] - 公司本次发行可转债符合《注册管理办法》关于发行可转债具备健全且运行良好的组织机构的规定[20] - 股东大会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[59]