业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.40亿元和6.72亿元，同比增长29.66%和5.06%[6] - 2022 - 2023年公司归母净利润分别为1.20亿元和1.49亿元，同比增长129.06%和24.23%[6] - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率达16.72%[48] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和60256.56万元[48] - 2023年公司整体产能利用率达70%以上，设备利用率达80%以上[13] - 2023年成都路维营业收入22867.41万元、净利润 - 479.95万元；2024年1 - 9月营业收入21590.63万元、净利润586.54万元[35] 募集资金 - 本次拟发行可转债募集资金不超6.15亿元[3] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟投入募集资金3.190376亿元[5] - 收购成都路维少数股东股权项目拟使用募集资金2.179624亿元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款项目拟使用募集资金0.78亿元[5] 市场数据 - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重从2016年的26%上升到2023年的56%，预计2024年达57%[9] - 2023年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版的国产化率只有12%[10] - 2022年全球FMM市场规模达72.64亿元，预计到2028年将增长至503.45亿元，年复合增长率38.10%[12] 技术与产品 - 公司掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造技术，处于国内先进水平[19] - 公司是国内首家、世界第四家掌握G11掩膜版生产制造技术的企业[20] - 公司掌握衰减型相移掩膜版等多项半导体掩膜版核心工艺技术[19] - 公司掌握光阻涂布等多项平板显示掩膜版上游材料核心工艺技术[20] - 公司掌握G6及以下AMOLED掩膜版制造等多项平板显示掩膜版核心技术[20] - 截至2024年9月末，公司获得104项专利，其中发明专利15项[23] - 本次扩产项目拟为现有客户提供G8.6及以下平板显示掩膜版，产品已通过验证并稳定出货[21] 收购事项 - 公司拟收购成都高新投及成都先进制造持有的成都路维合计49.00%股权，完成后将全资控股[26] - 本次交易完成后，公司对成都路维持股比例由51.00%升至100.00%[27] - 成都先进制造、成都高新投分别以不低于8717.0568万元、13079.186575万元挂牌转让成都路维股权[31] - 公司于2024年6月28日完成成都路维股份交割及工商登记变更[31] - 公司拟13079.186575万元受让成都路维29.4%股权[41] - 公司拟8717.0568万元受让成都路维19.6%股权[42] - 2023年末成都路维总资产97723.96万元、总负债87921.88万元、净资产9802.07万元；2024年1 - 9月末总资产85160.44万元、总负债74771.83万元、净资产10388.61万元[35] - 收益法评估成都路维股东全部权益价值为40165.95万元，增值额30363.88万元，增值率309.77%[38] - 资产基础法评估成都路维资产增值额17534.66万元，增值率17.94%；负债减值额5351.25万元，减值率6.09%；净资产增值额22885.91万元，增值率233.48%[38] - 以收益法评估结果40165.95万元作为成都路维股东全部权益价值参考[38][39] 项目情况 - 半导体与高精度平板显示掩膜版扩产项目已取得备案，备案号为川投资备【2406 - 510109 - 04 - 01 - 528771】FGQB - 0345号[52] - 收购成都路维少数股东股权项目于2024年6月28日完成股份交割及工商登记变更[52] - 补充流动资金及偿还银行借款无需履行备案和环评报批手续[52] 未来影响 - 可转债募集资金到位后，转股前公司财务成本低且资产负债率合理[54] - 可转债陆续转股后，公司资本实力加强，资产负债率降低[54] - 公司总股本有一定幅度增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[55] - 募投项目建设期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[55] - 募投项目建设完毕并释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[55] 项目意义 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目符合国家产业发展规划政策[56] - 募投项目符合产业发展需求和公司战略发展目标[56] - 募投项目具有显著经济效益和社会效益[56] - 企业在技术、人力、管理、资金等资源上对募投项目有保障[56] - 募投项目实施将提高公司产品制造水平和产能规模[56] - 募投项目实施将增强公司竞争力，利于可持续发展[56] - 募投项目具备必要性和可行性，符合全体股东利益[56]