发行情况 - 本次公开发行股票数量为44,432,537股，占发行后总股本的25%[2] - 发行价格为19.38元/股[2] 战略配售 - 海博思创员工资管计划参与战略配售数量为443.5000万股，占本次公开发行规模的9.9814%，获配金额为85,950,300.00元[2] - 中泰创业投资（上海）有限公司参与战略配售数量为206.3983万股，占本次公开发行股票数量的4.6452%，获配金额为39,999,990.54元[3] 财务指标 - 发行前每股收益为4.21元/股，发行后每股收益为3.16元/股[3] - 发行市盈率为6.14倍，发行市净率为0.98倍[3] - 发行前每股净资产为20.55元/股，发行后每股净资产为19.73元/股[3] 资金情况 - 募集资金总额为86,110.26万元，募集资金净额为76,647.28万元[3] - 发行费用总额为9,462.97万元，其中保荐费及承销费6,647.22万元、审计及验资费1,625.00万元、律师费610.38万元、信息披露费504.72万元、其他费用75.66万元[3] 发行方式 - 本次发行采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销[3]