发行基本信息 - 本次发行数量为4443.2537万股，占发行后总股本比例为25.00%[7] - 发行价格为19.38元/股，发行市盈率为6.14倍[7] - 预计募集资金总额86110.26万元，扣除约9462.97万元发行费用后，预计净额76647.28万元[35][36] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为649.8983万股，占本次发行数量比例为14.63%[7] - 中泰创投缴款4000万元，获配股数2063983股，占比4.65%，限售期24个月[47,50] - 海博思创员工资管计划缴款8595.03万元，获配股数4435000股，占比9.98%，限售期12个月[47,50] 申购相关信息 - 网下申购日为2025年1月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 网下缴款日为2025年1月20日（T + 2日）日终，网上缴款日为同日16:00[8] - 网下每笔拟申购数量上限为1300.00万股，下限为100.00万股；网上每笔拟申购数量上限为1.10万股[8] 询价情况 - 初步询价期间收到225家网下投资者管理的5219个配售对象报价，拟申购数量总和为6285150.00万股，报价区间17.02 - 27.89元/股[14] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者211家，配售对象5027个，剩余报价拟申购总量6096010.00万股，网下整体申购倍数为2305.30倍[21] - 30家投资者管理的547个配售对象申报价格低于发行价，对应拟申购数量686040.00万股[25] 可比公司情况 - 派能科技2023年扣非前EPS为2.1016元/股，扣非后为1.8245元/股，对应静态市盈率分别为17.77倍和20.47倍[29] - 南都电源2023年扣非前EPS为0.0412元/股，扣非后为0.0514元/股，对应静态市盈率分别为380.39倍和305.10倍[29] - 可比上市公司（剔除南都电源）2023年扣非前静态市盈率均值为31.12倍，扣非后为33.44倍[29] 其他信息 - 本次发行拟上市地点为上海证券交易所科创板[44] - 本次发行承销方式为余额包销[45] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[79]