发行基本信息 - 本次发行股份数量为4443.2537万股，2025年1月16日进行网上和网下发行[1] - 本次发行价格为19.38元/股[4] 价格相关数据 - 剔除拟申购价格高于20.42元/股及拟申购数量低于730.00万股的配售对象191个，对应拟申购总量187840.00万股，约占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的2.9893%[4] - 发行价格19.38元/股对应的市盈率分别为4.47倍、4.60倍、5.96倍、6.14倍[7] - 发行价格不超过四数孰低值19.7173元/股[8] - 截至2025年1月13日，所处行业最近一个月平均静态市盈率为18.54倍[9] - 可比上市公司2023年扣非前静态市盈率均值（剔除南都电源）为31.12倍，扣非后为33.44倍[10] - 发行价格对应的2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为6.14倍[11] 申购与配售情况 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为181家，管理配售对象个数4480个，有效拟申购数量总和为5409970.00万股，为回拨前网下初始发行规模的2045.87倍[12] 资金相关 - 招股意向书披露募集资金需求金额为78284.16万元，本次发行对应融资规模为86110.26万元，扣除预计发行费用约9462.97万元后，预计募集资金净额约为76647.28万元[12] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期；保荐人相关子公司获配股票限售期为24个月，高管与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月[14] 发行规则 - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，参与初步询价的配售对象不能参与网上发行，网上申购只能用一个证券账户，多次申购以第一笔为有效[10] - 发行结束后需经上交所批准股票才能挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还投资者[11] - 出现网下申购总量小于初始发行数量等5种情况时，公司及联席主承销商将协商中止发行[12] - 网上、网下申购结束后，将根据网上申购情况确定是否启用回拨机制调节发行数量[13] - 网下获配投资者需于2025年1月20日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者中签后需确保该日终资金账户有足额认购资金[14][18] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销[19] - 扣除战略配售数量后，投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，将中止发行[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[19]