股本与发行数量 - 公司发行前总股本为13329.7611万股，拟发行4443.2537万股，发行后总股本为17773.0148万股，拟发行数量占比25.00%[6][22] - 网上初始发行1133.2500万股，网下初始发行2644.3411万股[6][23] - 初始战略配售665.6626万股，占拟发行数量比14.98%[6][23][35] 发行时间安排 - 初步询价日为2025年1月13日9:30 - 15:00[7][78] - 发行公告刊登日为2025年1月15日[7] - 网下申购日为2025年1月16日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][94][95] - 网下缴款日和网上缴款日截止时间均为2025年1月20日，网下截止16:00，网上截止日终[7] 战略配售与跟投 - 保荐人相关子公司初始跟投222.1626万股，高管核心员工专项资管计划认购不超443.5000万股，金额上限8595.03万元[6][41] - 中泰创投初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即222.1626万股[38] - 海博思创员工资管计划参与战略配售数量不超443.5000万股，占本次公开发行规模9.9814%，不超10.00%[41] 投资者要求 - 除特定基金外，参与初步询价网下投资者2025年1月9日前20个交易日日均市值上海市场非限售A股等需6000万元（含）以上，科创板需600万元（含）以上[10] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两季度均需10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[56] 发行规则 - 本次发行执行3%的最高报价剔除比例[7][89] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[14][90] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[15][16][25][26][72][105] 其他 - 2025年1月8日（T - 6日）至1月10日（T - 4日）进行网下路演，时间为9:00 - 17:00[32] - 2025年1月15日（T - 1日）组织安排本次发行网上路演[33] - 中泰创投跟投获配股票限售24个月，海博思创员工资管计划获配股票限售12个月[48]