交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金向27名交易对方购买奥易克斯98.4260%股份[3][17][22][26][71][83] - 交易标的为奥易克斯5246.3856万股，从事汽车动力电子控制系统业务[17][22] - 发行价格为35.71元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[27][92] 交易进展 - 本次交易相关审计、评估工作未完成，相关数据将在重组报告书中披露[6][52] - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性同意，于2025年2月5日签署交易协议[39] - 本次交易尚需交易对方内部有权机构审议，经公司再次召开董事会等会议审议，股东大会审议，上交所审核及中国证监会同意注册等[39] 市场数据 - 2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，分别同比增长3.7%和4.5%[72] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，分别同比增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[72] - 2024年我国插电式混合动力汽车产销分别为512.5万辆和514.1万辆，分别同比增长78.1%和83.3%，占新能源汽车比例为40%，较去年同期提高10.4个百分点[72] 交易影响 - 本次交易有利于整合标的公司市场资源，巩固行业地位，推动EMS产品国产替代[76][77] - 本次交易有利于降低采购成本，提高公司盈利能力[78] - 本次交易有利于结合标的公司技术积累，推动产品创新升级[79] 股份锁定 - 承担业绩承诺的交易对方取得的公司股份自本次股份发行结束之日起36个月内不得转让[94] - 不承担业绩承诺的交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让，若用于认购股份的部分资产持续拥有权益时间不足12个月，对应认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[96] 业绩补偿 - 如标的公司过渡期间累积利润为正，上市公司按交割日后所持标的公司股份比例享有权益；如为负，业绩承诺方按比例现金补偿[98] - 具体补偿金额由会计师事务所于标的股份交割日起六十个工作日内审计确认，审计报告出具后10个工作日内补足[98] 其他承诺 - 公司及全体董监高保证预案及其摘要内容真实、准确、完整[5] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[10] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案披露至实施完毕暂无减持计划[42][44]