交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买27名交易对方持有的奥易克斯98.4260%股份，预计2025年2月进行[3][73][85] - 发行价格为35.71元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[29][94] - 本次交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易，不构成重组上市[24][33][34][35][88] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入83007.24万元，营业成本83658.18万元，净利润816.31万元[136] - 2024年9月30日资产总计202086.10万元，负债总计40113.65万元，所有者权益合计161972.45万元[136] - 2024年9月30日资产负债率为19.85%，毛利率为20.94%，基本每股收益0.16元/股，加权平均净资产收益率0.51%[136] - 2023年度营业收入100848.11万元，营业成本98222.20万元，净利润4913.37万元[136] - 2023年资产总计209389.27万元，负债总计50225.95万元，所有者权益合计159163.33万元[136] - 2023年12月31日资产负债率为23.99%，毛利率为26.27%，基本每股收益0.95元/股，加权平均净资产收益率3.19%[136] 行业数据 - 2024年我国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[74] - 2024年我国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%，较2023年提高9.3个百分点[74] - 2024年我国插电式混合动力汽车产销分别为512.5万辆和514.1万辆，同比增长78.1%和83.3%，占新能源汽车比例40%，较去年同期提高10.4个百分点[74] 未来展望 - 本次交易完成后，公司总资产、营收将增长，持续经营能力增强[39] - 本次交易利于公司整合市场资源，推动EMS产品国产替代[78] - 本次交易利于公司降低采购成本，提高盈利能力[80] - 本次交易利于公司结合技术积累，推动产品创新升级[81] 交易对方 - 交易对方包括北京兰之穹、Astrend等27家机构[14][73][85] - 部分交易对方存在合伙期限到期或提交清算超6个月未完成清算状态等情形[61] - 交易对方Astrand需满足境外战略投资者条件，否则交易方案可能调整[61] 股份锁定 - 业绩承诺方通过本次发行股份购买资产取得的公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29][96] - 不承担业绩承诺的交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让，若对认购资产持续拥有权益时间不足12个月，对应股份36个月内不得转让[98] - 北京兰之穹等单位因本次交易取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[118] 审批程序 - 本次交易尚需交易对方内部审议、上市公司再次审议、股东大会通过、上交所审核及证监会注册等程序[41] - 本次交易需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[49] 风险提示 - 本次交易尚需履行多项审批程序，结果和时间不确定[57] - 交易存在因股价异常、谈判分歧等被暂停、中止或取消的风险[58] - 审计、评估工作未完成，标的资产评估值、交易作价及财务数据可能调整[54]