交易内容 - 公司拟购买柿竹园公司100%股权，含发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分[13] - 发行股份购买资产所发股份为A股，每股面值1元[14] - 发行股份价格不得低于市场参考价的80%，定价基准日为第十届董事会十五次（临时）会议决议公告日[15][16] 价格与数量 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为7.05、7.32、7.50元/股[16] - 发行股份及支付现金购买资产发行价格为7.05元/股，2023年度分红后调整为6.92元/股[16][18] - 交易总对价519,452.41万元，现金对价40,000.00万元，股份对价479,452.41万元[20] - 按6.92元/股算，发行股票692,850,302股，五矿钨业获673,005,553股，沃溪矿业获19,844,749股[21] 股份锁定 - 五矿钨业获股份锁定期36个月及业绩承诺期相关条件满足前不得转让，特定情况延6个月[25] - 沃溪矿业获股份12个月内不得转让，58.33%业绩承诺期相关条件满足前不得转让，特定情况延6个月[26] 募集配套资金 - 募集配套资金发行股份为A股，每股面值1元，定价基准日为发行期首日[31][32] - 发行对象不超35名特定投资者，总额不超180,000万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份不超总股本30%[33][34] - 募集资金用于标的公司项目建设8亿、支付现金对价4亿、补充流动资金6亿[36][37] - 向不超35名特定投资者发行股份，6个月内不得转让[38] 交易进展 - 2024年12月27日，柿竹园公司100%股权过户至公司名下，新增注册资本692,850,302元[45][47] - 2025年1月8日，新增股份登记申请材料被受理，1月21日上市，发行后总股本增至2,089,480,696股[49] - 截至核查意见出具日，公司未支付现金对价，交易相关协议和承诺正常履行[51][56] - 本次交易已取得多项决策和审批，实施过程履行法定程序，后续无实质性法律障碍[42][58]