发行股份购买资产 - 发行价格为6.92元/股，原为7.05元/股，经权益分派调整[9][20][22] - 新增股份数量为692,850,302股，均为限售流通股[9] - 2025年1月8日中登深圳分公司受理新股登记申请，上市时间为2025年1月21日[9][53] - 发行后总股本增加至2,089,480,696股，社会公众股持股占比超10%[9] - 向五矿钨业发行673,005,553股，向沃溪矿业发行19,844,749股[25] 交易情况 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分[17] - 拟购买柿竹园公司100%股权，2024年12月27日完成过户[17][50] - 交易总对价为519,452.41万元，现金对价40,000.00万元，股份对价479,452.41万元[24] 募集配套资金 - 发行股份为A股，每股面值1元，定价基准日为发行期首日，价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[36][37] - 总额不超过18亿元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[39] - 用途包括标的公司采选技改项目建设8亿元、支付现金对价4亿元、补充流动资金6亿元[42] 股东持股情况 - 截至2024年9月30日，五矿股份持股697,212,812股，占比49.89%[68] - 截至2025年1月6日，五矿股份持股占比33.37%，五矿钨业占比32.21%[69] - 交易前控股股东五矿股份持股49.92%，交易后五矿股份及一致行动人持股65.58%[71][72][73] 业绩数据 - 2024年3月末交易前资产总额1321940.03万元，交易后1595489.67万元[75] - 2024年1 - 3月交易前营业收入296677.59万元，交易后327640.39万元[75] - 2024年1 - 3月交易前归属于母公司所有者净利润6385.33万元，交易后21403.00万元[75] - 2024年3月末交易前资产负债率50.13%，交易后51.37%[75] - 2024年1 - 3月交易前基本每股收益0.05元/股，交易后0.10元/股[75] - 2023年度交易前关联采购374761.79万元，占营业成本比例35.40%；交易后278605.59万元，占比26.02%[78] - 2023年度交易前关联销售22663.95万元，占营业收入比例1.78%；交易后40440.83万元，占比2.96%[78] 其他 - 独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法定代表人为张佑君[89] - 法律顾问为北京市金杜律师事务所，机构负责人为王玲[90] - 标的资产审计机构和备考审阅机构均为中审众环会计师事务所，机构负责人为石文先[91][93] - 资产评估机构和矿业权评估机构均为北京中企华资产评估有限责任公司，法定代表人为权忠光[94][95] - 中国证券监督管理委员会批复同意公司发行股份购买资产并募集配套资金[97]