债券发行 - 公司获批发行不超200亿元短期公司债券，已累计发行425亿元，偿还275亿元，存续规模150亿元，本期发行不超35亿元[5] - 本期债券期限198天，询价区间1.10% - 2.10%，簿记时间为2025年2月19日14:00 - 17:00[5][6] - 本期债券面值100元，按面值平价发行，为无担保债券，采用簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行[30] - 本期债券起息日为2025年2月21日，付息日和兑付日为2025年9月7日（遇节假日或休息日顺延）[32] - 本期债券发行对象为专业机构投资者，网下最低申购单位为10,000手（100,000张，1,000万元）[9] 财务数据 - 2024年9月末公司合并净资产1480.95亿元，合并口径资产负债率75.37%，母公司口径资产负债率76.11%[6] - 公司最近三个会计年度年均归母净利润85.87亿元（2021 - 2023年分别为108.54亿元、79.29亿元、69.78亿元）[7] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿元、500.22亿元、 - 89.19亿元、311.63亿元[8] - 截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为1247.93亿元，借款余额为3142.08亿元[12] - 截至2023年11月30日，公司借款余额为3674.54亿元，累计新增借款金额532.46亿元，占上年末净资产比例42.67%[12] - 截至2023年12月31日，公司经审计的净资产为1406.76亿元，借款余额为3576.74亿元[13] - 截至2024年1月31日，公司借款余额为4213.81亿元，累计新增借款金额637.06亿元，占上年末净资产比例约为45.29%[12] - 截至2024年9月30日，公司借款余额为3998.56亿元，累计新增借款金额421.82亿元，占上年末净资产比例29.99%[13] 信用评级 - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[7] 分红情况 - 2023年度，公司拟向全体股东每10股分配现金红利3.0元（含税），共分配现金红利2281753653.30元[17] - 2024年度中期，公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.0元（含税），共分配现金红利760584551.10元，剩余未分配利润30373645271.88元转入下一期间[18] 其他事项 - 公司拟变更已回购A股股份用途为注销并减少注册资本，注销后公司注册资本减少人民币15242153元[21] - 2023年，公司因保荐业务违法，被没收保荐业务收入943396.23元，并处以943396.23元罚款；没收承销股票违法所得7830188.52元，并处以50万元罚款[14]