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广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)募集说明书
000776广发证券(000776)2025-02-18 20:33

财务数据 - 2024年9月末合并净资产为1480.95亿元,合并口径资产负债率为75.37%,母公司口径为76.11%[15] - 最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元(2021 - 2023年分别为108.54、79.29、69.78亿元)[15] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 273.23、500.22、 - 89.19、311.63亿元[17] - 2023年度拟每10股分现金红利3.0元,共分2281753653.30元;2024年中期拟每10股分1.0元,共分760584551.10元[27][28] 债券发行 - 获批发行不超200亿元短期公司债券,截至募集说明书出具日累计发行425亿元,已偿还275亿元,存续150亿元,本期为第十一期,发行金额不超35亿元[2][15] - 本期债券信用等级为A - 1,发行人主体信用等级为AAA,评级展望稳定,无担保,仅面向专业机构投资者[2][16][17] - 发行期限198天,起息日2025年2月21日,付息和兑付日2025年9月7日(遇节假日顺延)[77][78] 股权结构 - 截至2024年9月30日,普通股股本总额7621087664股,无限售条件股份占比100%,流通A股占77.67%,流通H股占22.33%[110] - 前十名股东合计持股5423891905股,占比71.17%[111][112] - 香港中央结算(代理人)有限公司、吉林敖东、辽宁成大分别持股22.31%、16.44%、16.40%[111] 子公司情况 - 持有广发期货、广发信德等子公司,广发基金持股54.53%,易方达基金持股22.65%[121][122] - 2024年6月末,广发期货总资产5471894.93万元,净资产412437.99万元,1 - 6月净利润18421.53万元[123] 业务情况 - 2024年1 - 6月,投资银行业务收入34246.62万元,占比2.91%;财富管理业务收入521576.59万元,占比44.28%等[192] - 2024年1 - 6月,完成A股股权再融资项目3单,主承销金额69.45亿元;完成新三板挂牌3单[199] - 2024年1 - 6月,完成港股IPO项目2单,其中保荐代表人项目1单,发行规模10.46亿港币,市场排名第3[199]