发行相关 - 向特定对象发行A股股票决议有效期延长至2025年8月3日[9] - 发行对象不超过35名特定投资者[10] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，以2024年9月30日总股本计算不超过120,095,945.00股，发行后总股本不超过520,415,763.00股[12] - 拟募集资金不超过26,000.00万元[13] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 向特定对象发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[15] 项目资金 - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目投资总额20,788.74万元，拟投入募集资金19,400.00万元[14] - 补充流动资金、偿还银行贷款拟投入募集资金6,600.00万元[14] 市场数据 - 广西食糖产量占全国食糖总量的60％左右[27] - 广西制糖业年生产食糖及交易量达到750万吨左右[27] - 广西甘蔗制糖业每年需要200万吨以上仓储量的仓储和物流服务[27] 公司现状 - 截至2024年9月30日，公司自有车辆87辆，第三方合作车辆约2500多辆，年运输总量超1000万吨，经营标准白糖仓库面积超10万平方米，仓库年吞吐量超50万吨，白糖年交易量约25万吨[28] - 公司注册资本为400,319,818元[24] 财务数据 - 2021 - 2024年三季度末公司资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.54%[86] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为323333.49万元、283753.63万元、336543.07万元和214829.98万元[87] - 2021 - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东净利润分别为 - 5365.01万元、 - 45751.98万元、2754.53万元和 - 2731.04万元[87] - 2021 - 2024年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 - 20833.41万元、 - 60435.11万元、 - 1759.71万元和 - 4946.35万元[87] - 2021 - 2024年1 - 9月公司计入当期损益的政府补助金额分别为10338.30万元、7674.53万元、2694.32万元及2373.87万元，占当期净利润的比例分别为 - 160.90%、 - 16.58%、167.23%及 - 77.05%[88] - 2021 - 2024年三季度末公司应收账款账面价值为32856.01万元、39217.02万元、41007.52万元和35141.73万元[89] - 2021 - 2024年三季度末公司存货账面价值分别为38107.63万元、57880.10万元、32459.70和22919.23万元，占流动资产的比例分别为11.51%、19.05%、11.89%和13.56%[91] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于合并报表当年实现的归属公司股东可分配利润的10%[105] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[105] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[105] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[106] - 2021 - 2023年三年累计现金分红总额为0.00万元[112] - 未来三年（2023 - 2025年）公司采用现金、股票或两者结合方式分配利润，有条件可进行中期利润分配[119] 业绩假设 - 假设1：2024年、2025年归属于母公司股东的净利润较上年增长10%，2023 - 2025年分别为2,754.53万元、3,029.98万元、3,332.98万元[132] - 假设1：2024年、2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年增长10%，2023 - 2025年分别为 - 1,759.71万元、 - 1,583.74万元、 - 1,425.36万元[132] - 假设2：2024年、2025年归属于母公司股东的净利润与2023年持平，均为2,754.53万元[132] - 假设2：2024年、2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2023年持平，均为 - 1,759.71万元[132] - 假设3：2024年、2025年归属于母公司股东的净利润较上年下降10%，2023 - 2025年分别为2,754.53万元、2,479.07万元、2,231.17万元[133] - 假设3：2024年、2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年下降10%，2023 - 2025年分别为 - 1,759.71万元、 - 1,935.68万元、 - 2,129.25万元[133] 其他 - 公司仓储物流业务运输地域覆盖广东、福建、云南、贵州、四川、广西各省及自治区[141] - 公司与广西洋浦南华糖业集团股份有限公司、广西南宁东亚糖业集团、可口可乐等建立稳定合作关系[141] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理与使用[143] - 公司制订《南宁糖业股份有限公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》[145] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[147] - 若公司推出股权激励政策，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[147] - 公司控股股东承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[148] - 公司控股股东承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[149] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定，控股股东承诺按最新规定出具补充承诺[149] - 若违反承诺给上市公司或投资者造成损失，控股股东将依法承担相应法律责任[149]