业绩数据 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2,754.53万元，扣非后为 - 1,759.71万元[40] - 截至2024年9月30日，自有车辆87辆，第三方合作车辆约2500辆，年运输总量超1000万吨[8] - 截至2024年9月30日，经营标准白糖仓库面积超10万平方米，仓库年吞吐量超50万吨，白糖年交易量约25万吨[8] - 截至2024年9月30日，公司总股本为400,319,818股[40] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过26000万元，扣除发行费用后用于相关项目及补充流动资金、偿还银行贷款[11] - 发行对象为不超过三十五名符合规定条件的特定对象[16][17] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股A股股票，每股面值为人民币1.00元[10] - 发行定价基准日为发行期首日[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[33] - 本次发行已获农投集团批准，尚需深交所审核同意并经中国证监会同意注册[36] 财务影响 - 若发行成功，以2024年三季度资产负债情况测算，资产负债率可由95.54%降至89.07%[9] - 本次发行完成后总股本和净资产将大幅增加，短期内基本每股收益和稀释每股收益或下降，2023年度扣非后亏损，发行会使扣非后每股收益正向变化，未来扭亏为盈则每股收益会被摊薄[44] 募投项目 - 募投项目包括“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款[8] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目利于扩大公司在广西食糖供应链产业影响力和市场占有率，减少食糖价格波动影响，提高利润水平[45] - 部分募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款，可缓解资金压力，优化资本结构，提升盈利能力和抗风险能力[46] 未来规划 - 针对仓储物流业务建立稳定业务团队，加强团队人才建设，完善人员招聘培养计划[47][48] - 持续更新信息技术系统[49] - 严格执行募集资金管理制度，确保资金合理使用，完善投资决策程序，提升管理效能[52] - 完善公司治理结构，保障股东、董事会、独立董事行使职权，维护中小股东权益[53] - 发行完成后将严格执行现行分红政策[54][55] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营、不侵占利益等，若监管有新规将出具补充承诺，违反填补回报承诺将担责[56] - 董事及高管承诺不输送利益、约束职务消费等，薪酬制度与填补回报执行情况挂钩，股权激励行权条件与填补回报执行情况挂钩，若监管有新规将出具补充承诺[57]