交易概况 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金，构成关联交易、重大资产重组和重组上市[19] - 发行股份购买资产交易对方为新业集团等13个投资者，募集配套资金发行对象为不超过35名特定投资者[3] - 交易完成后控股股东将变更为新业集团，实际控制人将变更为新疆国资委[31][32] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入29,782.00万元，净利润 - 4,291.36万元[134] - 2024年9月30日公司资产总计177,539.18万元，资产负债率90.25%，毛利率13.97%[136][137] - 2024年9月30日标的公司资产总计983,602.06万元，负债总计597,084.36万元，所有者权益386,517.70万元[185] - 2024年1 - 9月标的公司营业收入192,699.39万元，净利润28,365.12万元[185] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产每股面值1.00元，发行价格2.58元/股[23] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[26] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] 锁定期安排 - 新业集团及其一致行动人认购股份锁定期36个月，其他交易对方24个月[25] - 控股股东及其一致行动人重组前持股锁定期36个月，特定情况锁定期自动延长6个月[25] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 未来展望 - 交易完成后公司将形成化工与食品加工双主业并行发展格局[33][34] - 交易完成后公司资产规模、营业收入和归母净利润等预计增长，盈利能力和抗风险能力预计提升[197] 风险提示 - 交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成等风险[44][45][46] - 标的公司受产业政策调整影响，环保支出增加或降低利润空间[51] - 标的公司部分业务及产品周期性强，受多种因素变动影响[54] 过往重组 - 2022年8月21日公司拟发行股份购买新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100.00%的股份并募集配套资金，2024年2月28日终止该重组事项[127] 标的公司情况 - 标的公司主营业务为甲醇、LNG、BDO、POM等产品的生产、销售[19] - 新业能化已累计获得知识产权111项，其中发明专利8项、实用新型专利100项、软件著作权3项[182] - 新业能化地处准东煤炭基地周边，有成本优势[183]