交易基本信息 - 公司拟向新业集团等13个投资者发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金[3][13] - 募集配套资金发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[3] - 交易价格待审计评估后协商确定，股票每股面值1.00元，发行价格2.58元/股[18][22] - 本次发行股份数量=交易价格/发行价格，最终数量以相关审核通过为准[23] 锁定期安排 - 新业集团及其一致行动人认购股份锁定期36个月，其他交易对方24个月，控股股东及其一致行动人重组前持股锁定期36个月[23] - 若特定情况发生，交易对方认购股份锁定期自动延长6个月[23] 募集资金相关 - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[24] - 募集资金净额拟用于支付税费及中介费用、项目建设、补充流动资金或偿还债务等[24] - 用于补充流动资金的比例不超过交易对价的25%或募集配套资金总额的50%[24] 交易性质及影响 - 本次交易构成关联交易、重大资产重组和重组上市[18] - 交易完成后，控股股东将变更为新业集团，实际控制人将变更为新疆国资委[28][29][30] - 交易后公司将形成化工与食品加工双主业并行格局，资产规模等预计增长[31][32][33] 审批情况 - 已履行审批程序包括六师国资委等原则性同意，公司及标的公司相关会议审议通过[34] - 尚需履行审批程序包括新疆国资委批准、公司再次召开董事会等多项程序[36] 风险提示 - 本次交易存在交易审批、被暂停等多种风险，募集配套资金能否成功存在不确定性[39][40][41][43][44][45] 承诺事项 - 交易对方承诺提供资料真实准确完整，若违法违规锁定股份用于赔偿[8][9] - 控股股东等承诺避免竞争、减少关联交易、保持上市公司独立等[94][95][96][97][98] 资金占用情况 - 截至2024年12月31日，新业集团对标的公司资金占用本金及利息余额预估为9.9亿元[111] - 新业集团承诺在2025年3月31日前归还对标的公司占用的全部资金及相应利息[111]