公司基本信息 - 公司注册资本为13.16970298亿元[11] - 本次发行的股票为A股，每股面值1.00元[53] 业务数据 - 2023年杂谷种子推广面积约350万亩，占全国杂谷种子推广总面积的40%[17] - 2023年向日葵种子推广面积约270万亩，占全国向日葵种子推广总面积的40%[17] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为262.789567亿元，2023年12月31日为277.479793亿元[19] - 2024年9月30日负债总额为182.101292亿元，2023年12月31日为176.189126亿元[19] - 2024年1 - 9月营业收入为288,091.72万元，2023年度为922,321.67万元[21] - 2024年1 - 9月净利润为 - 85,628.34万元，2023年度为37,354.87万元[21] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 42,940.46万元，2023年度为71,947.52万元[23] - 2024年9月30日资产负债率为69.30%，2023年12月31日为63.50%[24] - 2024年9月30日加权平均净资产收益率为 - 9.38%，2023年12月31日为3.21%[24] - 2024年9月30日基本每股收益为 - 0.36元，2023年12月31日为0.15元[24] - 2024年9月30日应收账款周转率为2.40次，2023年为4.91次[24] - 2024年9月30日存货周转率为0.60次，2023年为1.44次[24] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司归母净利润分别为7884.34万元、 - 83286.86万元、20005.47万元和 - 47541.33万元[33] - 2021 - 2024年1 - 9月，扣非后归母净利润分别为 - 47348.59万元、 - 98030.81万元、48687.13万元和 - 87405.10万元[33] - 报告期内各期汇兑损失分别为1441.75万元、18892.37万元、6893.73万元和25169.91万元[36] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值42.07亿元[37] - 截至2024年9月30日，公司应收账款账面价值为11.64亿元[38] - 截至2024年9月30日，公司存货账面价值为46.99亿元，占总资产的比例为17.88%[40] - 截至2024年9月30日，公司负债总额为182.10亿元，其中短期负债金额67.27亿元[41] - 截至2024年9月30日，公司经营特许权及品种使用权账面价值8.00亿元[45] - 截至2024年9月30日，公司客户关系账面价值2.25亿元[46] - 截至2024年9月30日，公司有息负债规模为119.14亿元[49] 风险提示 - 公司面临产业政策与市场竞争风险，会影响经营业绩[25][26][27] - 公司面临自然灾害和病虫害风险，会影响公司经营[28] - 巴西税务机关要求卢森堡公司补缴税金等总计10.03亿雷亚尔，隆平巴西承担连带责任[42] 发行信息 - 本次发行价格为7.87元/股[56] - 本次向特定对象发行股票数量不超过152,477,763股，且不超过发行前公司总股本的30%[58] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[59] - 本次发行拟募集资金总额预计不超过120,000.00万元[60] - 本次发行方案有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[63] 保荐相关 - 中信建投指定杨慧泽、王明超担任本次向特定对象发行股票的保荐代表人[64] - 本次证券发行项目协办人为孙林[67] - 本次证券发行项目组其他成员包括赵臻、张国嵩、朱江、杨正博、李彦伯[68] - 截至2024年11月28日，保荐人衍生品交易部持有隆平高科136,169股A股股票[73] - 保荐人持股5%以上股东等关联方穿透后合计间接持有隆平高科股份比例低于0.01%[73] - 2024年8月2日，中国中信有限公司出具同意本次定增相关事项的批复文件[78] - 2024年8月5日，公司召开会议审议通过本次发行及相关议案[78] - 2024年8月27日，公司召开股东大会审议通过本次发行及相关议案[78] - 保荐人将对发行人进行持续督导[81] - 保荐人需在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成对有关文件的审阅工作[81] - 中信建投证券认为本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[84] - 中信建投证券同意作为保荐人并承担相应责任[84] - 项目协办人是孙林[86] - 保荐代表人是杨慧泽、王明超、张耀坤[86] - 保荐业务负责人是刘乃生[86] - 法定代表人/董事长是王常青[87]