可转债发行 - 拟向不特定对象发行不超250,000万元可转换公司债券[6] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][8] - 按年单利计息付息，到期一次还本[10] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日至到期日[13] - 初始转股价格不低于公告日前二十个和前一交易日均价[14] - 董事会有权在特定条件下提出转股价格向下修正方案[18] - 议案需股东大会审议，经出席股东有效表决权三分之二以上同意[3] - 转股价格向下修正方案需出席会议股东表决权三分之二以上通过[18] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足1股现金兑付[20] - 到期后五个交易日赎回未转股债券，赎回价格发行前协商[21] - 转股期内特定条件下公司有权赎回[21] - 募集资金用途改变，债券持有人可回售[23] - 最后两计息年度特定条件下持有人可回售[24] - 向原股东优先配售，余额承销商包销[29] - 持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开会议[31] - 本次发行不提供担保[36] - 募集资金存放专项账户[37] - 发行方案有效期为股东大会通过之日起十二个月[38] 资金用途 - 募集资金用于年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[32][33] - 实际募集不足部分用自有或自筹资金解决[33] 其他议案 - 制定向不特定对象发行可转换公司债券预案等多项议案[39][40][41][43][44][46] - 编制截至2024年9月30日前次募集资金使用情况报告[43] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[46] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理发行相关事宜[47] - 授权董事会处理可转债相关事宜，有效期十二个月[48][49] - 制订《石家庄尚太科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》[50] - 拟以全资子公司签署《投资协议书》并调整投资项目[51] 会议安排 - 同意于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[52] 备查文件 - 备查文件包括公司第二届董事会第十五次会议决议等多项决议[53]