业绩数据 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月公司分别实现营业收入233,607.41万元、478,184.62万元、439,076.07万元和361,997.72万元[56] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为54,047.54万元、128,144.33万元、71,327.50万元和57,137.11万元[20][22][53][56] - 近三年平均可分配利润为84,506.46万元[20][53] - 2021 - 2024年9月30日公司资产负债率分别为49.80%、41.41%、23.64%和25.83%[21] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为 - 7405.88万元、 - 79442.06万元、 - 41637.37万元和 - 53480.65万元[21] - 2021 - 2024年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额分别为10277.74万元、201793.88万元、 - 205491.20万元和20576.41万元[21] - 公司最近三年加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为33.35%、51.50%和13.19%[22] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[3] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过250000.00万元，用于年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目[30][34][54] - 本次发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[6] - 可转换公司债券票面利率由公司与保荐机构协商确定[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由董事会协商确定[12][40][50] - 若公司发生派送股票股利等情况，将按公式依次调整转股价格[13][41] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[35] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100.00元[36] - 公司将聘请资信评级机构为可转换公司债券出具资信评级报告[38] - 公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，约定持有人权利义务等[39] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限至到期日止[49] 赎回与回售 - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行，有条件赎回需满足公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[44] - 有条件回售在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时可执行[45] - 附加回售在募集资金用途改变时，持有人可一次回售[46] 转股价格修正 - 转股价格向下修正需满足公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，且经股东大会三分之二以上表决权通过[47] - 当公司发生股份回购等影响债券持有人权益情形时，将视情况调整转股价格[43] 其他 - 2021 - 2023年度公司财务报表被出具标准无保留意见审计报告[25] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[25] - 股东大会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[59] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险[61] - 公司拟采取加强募集资金管理运用、加快募投项目进度等措施填补股东回报[61] - 本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[63] - 本次发行有利于提升公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益[63]