公司基本情况 - 公司注册资本为262,080,000元[8] - 公司产品合计共12大类1,600多个规格品种[9] - 截至2024年9月30日，公司拥有国内有效专利59项[11] 财务数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入149,063.04万元，营业利润7,943.73万元，利润总额7,937.20万元，归属于母公司所有者净利润7,848.90万元[16] - 2024年9月30日，公司资产合计215,586.51万元，负债合计154,694.20万元，所有者权益合计60,892.32万元[14] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7,070.99万元，投资活动产生的现金流量净额为718.57万元，筹资活动产生的现金流量净额为10,028.41万元[19] - 2023年度，公司营业收入172,203.39万元，营业利润9,013.70万元，利润总额8,959.16万元，归属于母公司所有者净利润8,938.96万元[16] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 18,743.60万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1,646.07万元，筹资活动产生的现金流量净额为19,030.09万元[19] - 2022年度，公司营业收入130,695.07万元，营业利润4,312.81万元，利润总额4,288.42万元，归属于母公司所有者净利润4,268.22万元[16] - 2024年9月30日母公司资产负债率为71.81%，合并口径为71.76%[20] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为13.55%，基本每股收益为0.30元/股[20] - 2021 - 2023年第一季度收入占当年主营业务收入比例分别为16.21%、14.59%和13.73%[22] - 报告期各期末营运资金占用额分别为14138.55万元、15031.18万元、25570.17万元及42352.03万元[23] - 报告期各期末资产负债率（合并口径）分别为66.89%、71.51%、73.62%和71.76%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为46386.64万元、56615.88万元、74993.01万元和74119.98万元，占同期营业收入比例为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[28] - 报告期各期末发出商品余额分别为500.67万元、2050.69万元、7269.74万元和17385.57万元，占存货账面价值比例分别为2.00%、5.20%、12.24%和23.93%[30] - 公司流动比率在2024年为1.31倍[20] - 公司速动比率在2024年为0.77倍[20] 研发投入 - 报告期内，公司研发投入分别为3,264.56万元、4,654.54万元、6,373.66万元和4,939.81万元，占营业收入比重分别为3.16%、3.56%、3.70%和3.31%[12] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票价格为6.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%和发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者[40] - 本次向特定对象发行数量不超过32,051,282股，不超过发行前公司总股本的30%[42] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20,000.00万元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金[43] - 三变集团认购的本次发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让[44] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[47][48] 风险提示 - 公司在输配电及控制设备制造业面临激烈竞争，若相关实力下滑，可能面临行业地位和市场份额下降风险[33] - 本次向特定对象发行股票存在审批风险，结果和时间均不确定[34] - 认购对象三变集团可能因外部因素资金短缺，导致发行迟滞或无法完成[35] - 若2024年及以后公司业务和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益可能被摊薄[36] 发行进程 - 2024年2月29日，发行人召开第七届董事会第六次会议，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[61] - 2024年3月18日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关议案，本次发行尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册[62] 保荐情况 - 浙商证券内核意见认为三变科技2024年向特定对象发行股票项目申请符合规定，同意保荐该项目上市[63][64] - 保荐机构认为发行人符合《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件[65] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[66] - 保荐机构督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅相关文件[66] - 保荐机构督导发行人有效执行并完善防止控股股东等违规占用发行人资源的制度[66] - 保荐机构督导发行人有效执行并完善防止董事等利用职务之便损害发行人利益的内控制度[66] - 保荐机构督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度[66] - 保荐机构认为三变科技本次向特定对象发行股票符合规定，具备在深交所上市条件，同意保荐[68] - 浙商证券为三变科技2024年度向特定对象发行A股股票提供上市保荐服务[70] - 项目协办人为付仕忠[71] - 保荐代表人为沈琳和蒋舟[71] - 内核负责人为张晖[71] - 保荐业务负责人为程景东[71] - 保荐机构董事长（法定代表人）为吴承根[71] 其他 - 2024年初至今公司铜材原材料价格总体呈上升趋势[21] - 本次发行完成后，新老股东按发行完成后的持股比例共享发行前滚存利润[46]