公司基本信息 - 梦网科技上市于深圳证券交易所，股票代码002123[1] - 公司成立于1998年11月19日，2007年3月28日上市，注册资本80509.984万元[105] - 公司控股股东和实际控制人为余文胜，近三十六个月控制权未变[106] 交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买碧橙数字100%股份并募集配套资金[19] - 交易基准日为2024年12月31日，定价基准日为2025年1月16日，发行价格8.30元/股[19][29] - 交易预计构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，交易前后实控人均为余文胜[25][35] 业绩数据 - 公司2021 - 2023年度营业收入分别为317,524.94万元、415,744.16万元和523,438.24万元，同比分别增长16.07%、30.93%和25.90%[49] - 标的公司2022 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为7,954.91万元和9,889.10万元（未经审计）[54] - 2023年末公司资产总额为114,521.82万元，2022年末为79,143.05万元[163] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[30] - 发行对象不超过35名特定投资者，股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30][31] - 募集资金拟用于支付现金对价等，补充流动资金比例不超过交易对价的25%或募集总额的50%[30] 交易进展与风险 - 交易已获交易对方内部授权等，尚需交易对方内部批准、公司编制重组报告书等程序[41][42] - 重组存在因股价异常波动、标的公司业绩下滑等被暂停、中止或取消的风险[171] - 国内电商服务行业竞争激烈，公司面临品牌授权及拓展风险[177][179] 股东承诺 - 公司及全体董监高承诺预案内容真实准确完整，承担法律责任[7] - 控股股东、实际控制人及董监高自预案披露至交易实施完毕无减持计划[97][100] - 交易对方承诺提供信息真实准确完整，承担法律责任[9]