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TCL中环(002129) - 关于收购子公司股权暨签署收购条款清单的进展公告
002129TCL中环(002129)2025-02-18 22:00

股权情况 - 截至2024年12月31日,公司持有MAXN约9959362股,持股比例约59.6%[5] - SP法国注册资本4479000欧元,MAXN持有100%股权[6] - SPML注册资本2000欧元,SPBH持有99.9%股权、SP SARL持有0.1%股权[6] - 墨西哥实体注册资本均为50000墨西哥比索,SP SARL持股99.998% 、Maxeon Rooster持股0.002%[7] 收购情况 - 公司拟收购Maxeon非美国地区销售子公司100%股权及商标权益资产[2] - 最终交易对价3569万美元,含标的资产约2895万美元和商标权益资产674万美元[9] - Lumetech收购标的资产对价1809万美元,TCL Sunpower Int'l收购对价1086万美元[12] - TCL Sunpower Int'l将购买墨西哥实体99.9%股权及韩、日、智、澳子公司100%股权,其余由Lumetech购买[12] 交易相关 - 交割日Maxeon及其子公司对标的公司净公司间债务转移至买方,预计最高不超1.2亿美元[12] - 标的资产总对价2895万美元应在交割日期支付[13] - 商标转让协议转让总价674万美元[15] - 过渡服务协议完成日生效,双方交割后1年内互供服务并支付对价[14] - 特定资产转让协议约定特定资产转移至标的公司,受让方自交割日起履行产品质保义务[16] 交易影响与限制 - 本次交易为同一控制下资产重组,预计不影响公司总资产等数据[18] - 本次交易对公司当期归母净资产和归母净利润影响比例未达10%[18] - 本次收购需法律或行政监管审批,有不确定性[19] 其他约定 - 交易完成后,卖方管理未决已知诉讼,买方配合,款项最终判决后给卖方[16] - 交易完成后,买方自行决定向Maxeon业务相关员工提供就业机会[17] - 协议自双方签署后生效,变更需书面签署[17] - 协议受新加坡法律管辖,争议提交新加坡国际仲裁中心仲裁[17]