融资与认购 - 公司本次发行募集资金金额为140400万元，发行对象自有资金50000万元，银行借款50000万元，第三方借款40400万元[4][8] - 锁价发行价格为11.24元/股，12月27日收盘价为30.71元/股[4] - 袁永刚、袁永峰自有资金出资50000万元，自筹资金出资90400万元[8] - 兴业银行拟提供不超过7.5亿元融资意向，袁永刚不超过60000万元，袁永峰不超过15000万元，期限不超过36个月[9] - 第三方合计签署了7亿元的意向性借款协议[8] - 袁永刚拟向联峰钢铁借款5亿元，袁永峰拟向金向华借款2亿元，年化利率均为5%[14][17] 业绩数据 - 报告期内东山精密营业收入分别为315.80亿元、225.01亿元、336.51亿元和264.66亿元[22] - 报告期内东山精密净利润为23.67亿元、13.33亿元、19.65亿元和10.67亿元[22] - 报告期内东山精密经营活动现金流量净流量为46.30亿元、37.03亿元、51.72亿元和28.58亿元[22] - 2023年公司新能源业务收入同比增长168.39%[33][58] - 2017 - 2023年，公司购建固定资产等支付现金分别为29.66亿元、39.67亿元、10.95亿元、23.91亿元、30.49亿元、33.75亿元和34.67亿元[60] - 自2017年以来，公司平均每年支付资本投入资金为29.01亿元[61] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%[62][63][64] - 2023年度公司境外销售收入占比达到83.21%[84] 股权结构 - 截至说明出具日，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人分别直接持有公司11.85%、13.04%和3.45%股权，合计持有28.34%股权[33] - 发行完成后，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人分别持有公司16.50%、13.51%和3.21%股权，合计持有33.23%表决权[34] - 截至2025年2月11日，袁氏家族主要股权投资市值185.07亿元，剔除东山精密后为23.70亿元[39][40] - 截至2024年12月31日，袁氏家族剔除对东山精密的投资，主要股权投资金额为23.70亿元[40] - 袁氏家族对股权投资基金总投资金额为39000万元，涉及7家基金合伙企业[1][42] - 截至2025年2月11日，袁氏家族对股权投资基金投资金额和禾盛新材持股市值合计46525.60万元，占需偿还借款本息60893.03万元的76.41%[43] 市场与行业 - 按2023年度收入比较，公司电子电路业务全球第三、内资第一，FPC业务全球第二[57] - 2023年度收入口径下，公司PCB全球第三，FPC全球第二、内资第一[59] - A公司产业链企业资产负债率平均值在2021 - 2024年分别为49.12%、49.21%、48.22%和49.72%[64] - 公司对资产负债率的管理目标为55%[64] - 截至2025年2月10日，公司前200名股东持股比例为65.42%，其中149名机构股东占比74.50%[66] - 2022 - 2024年，东山精密股票成交均价为23.11元/股，是发行价格11.24元/股的105.58%[67] - 2024年3月12日至2025年2月11日，A公司产业链企业股价变动平均值为40.67%，与公司一致，均呈上涨趋势[70] - 与A公司手机产业链相关程度更高的鹏鼎控股等企业股价变动平均值为86.25%，东山精密为124.10%[70] 其他 - 2023年1月1日至2024年12月31日，A股市场向特定对象定价发行股票项目解禁案例116家，其中42家解禁日股价低于发行价，占比36.21%[76] - 公司控股股东、实际控制人袁永刚等历史减持公司股份，税后减持金额合计28.06亿元，税后减持均价12.31元/股[79] - 公司本次再融资发行价格为11.24元/股，是控股股东史上税后减持均价12.31元/股的91.31%[82][83] - 本次再融资募集14.04亿元助力电子电路和新能源汽车精密组件领域发展[86] - 本次再融资首次董事会披露日2024年3月13日，前一日收盘价15.14元/股，披露日收盘价15.81元/股[86] - 本次再融资股东大会披露日2024年3月30日，前一日收盘价14.59元/股，披露日收盘价15.12元/股[86]