融资与发行 - 公司本次发行募集资金140,400万元，袁永刚、袁永峰拟全额认购，自有资金50,000万元，自筹90,400万元[9] - 兴业银行拟提供不超7.5亿元融资意向，发行对象正与多家银行接洽[11][14] - 袁永刚与联峰钢铁签署5亿元《借款意向协议》，袁永峰拟向金向华借款2亿元[14][16] - 本次锁价发行价格11.24元/股，12月27日收盘价30.71元/股[7] - 发行尚需深交所审核通过并取得证监会同意注册[13] 业绩数据 - 2023年度，永钢集团营业收入782.63亿元，净利润12.79亿元[15] - 报告期内东山精密营收分别为315.80亿、225.01亿、336.51亿和264.66亿元[21] - 报告期内东山精密净利润为23.67亿、13.33亿、19.65亿和10.67亿元[21] - 报告期内东山精密经营活动现金流量净流量为46.30亿、37.03亿、51.72亿和28.58亿元[21] - 2023年公司新能源业务收入同比增长168.39%[33][57] 股权结构 - 截至回复出具日，袁氏父子三人合计持有公司28.34%股权，发行后将持有33.23%表决权[33] - 袁永刚、袁永峰分别认购99,928,825股、24,982,206股[33] - 发行前袁氏家族持股28.34%，发行后持有33.23%股份[44] 偿债与资产 - 袁永刚、袁永峰本次认购借款9.04亿元，未来4年偿债105,980.00万元[34][36] - 考虑薪酬和分红后，袁氏家族还需偿还借款本息60,893.03万元[38] - 截至2025年2月11日，袁氏家族主要股权投资市值1,796,145.47万元[39] - 截至2024年12月31日，袁氏家族股权投资185.07亿元，剔除东山精密后23.70亿元[40] 业务排名 - 按2023年度收入，公司电子电路业务全球第三、内资第一，FPC业务全球第二[57][58] 资产负债率 - 报告期各期末公司资产负债率分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%，呈下降趋势[62][64] - A公司产业链企业2021 - 2024年资产负债率平均值分别为49.12%、49.21%、48.22%和49.72%[63][64][65] - 公司资产负债率管理目标为55%[65] 股东情况 - 截至2025年2月10日，公司前200名股东持股比例65.42%，149名机构股东占比74.50%[68] 项目情况 - 盐城东创大型压铸项目总投资15亿元，2022 - 2024年1 - 9月累计投资141,190.91万元[94] - 截至2025年1月7日，项目累计转固148,754.36万元，转固比例89.21%，预计3月前完成转固[101] - 项目营收从2023年度的6364.72万元提升至2024年1 - 9月的63544.68万元[106] 新能源业务 - 2022 - 2024年公司新能源汽车精密组件业务新产品定点数量分别为59个、78个、169个，累计306个，未来2年拟再新增157个[128][133] - 截至2024年末，新能源汽车精密组件业务在手及预测订单15.24亿元（不含税）[133] 市场质疑 - 证券之星等媒体质疑公司业绩、实控人参与发行合理性、存货跌价准备等问题[154][155][157] 其他财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别为14.67%、17.60%、15.18%和13.65%，呈下滑趋势[162] - 报告期内公司前五大客户的收入占比保持在62.69%至73.50%，存在客户集中度风险[165] - 前三季度公司计提资产减值损失1.59亿元，较去年同期增长97.03%[174] - 2021 - 2024年9月末公司存货账面价值分别为64.52亿、61.66亿、61.66亿和61.66亿元[174][175] - 报告期各期末公司在建工程金额分别为5亿、4.6亿、18.4亿和21.6亿元[176]