权益变动情况 - 海尔卡奥斯工业智能拟受让66,306,129股股份，占比10%[8][19] - 纪德法等拟将127,583,569股股份表决权委托给海尔卡奥斯工业智能，占比19.24%[8][20] - 海尔卡奥斯工业智能拟认购152,504,097股向特定对象发行的股票[8][21] - 权益变动前海尔卡奥斯工业智能合计持有193,889,698股股份，占比29.24%[18] - 协议转让等完成后，海尔卡奥斯工业智能控制193,889,698股股份表决权，占比29.24%[21] - 本次发行完成且相关安排终止后，海尔卡奥斯工业智能直接持有218,810,226股股份，占比26.83%[21] 交易价格与款项 - 标的股份转让价格约为19.61元/股，转让价款合计13亿元[24] - 首笔标的股份转让款为10.4亿元，第二笔为2.6亿元[28][29] - 发行价格为7.99元/股，乙方认购股份价款为1,218,507,735.03元[53][55] 审批与不确定性 - 本次权益变动涉及事项需取得境内外相关政府主管部门审批等[5] - 本次向特定对象发行需经上市公司股东大会审议批准等[5] - 本次权益变动能否通过相关部门审批存在不确定性[5] 公司治理安排 - 改组后董事会由9名董事组成，甲方有权提名5名非独立董事、3名独立董事，董事长由甲方提名董事担任[31] - 改组后监事会由3名监事组成，甲方有权提名2名非职工代表监事，监事会主席由甲方提名监事担任[31] - 改组后总经理、财务总监、董事会秘书由甲方推荐，由董事会聘任[31] 过渡期规定 - 过渡期内，未经甲方书面同意，上市公司及其子公司不得处置单笔100万元以上资产[35] - 过渡期内，未经甲方书面同意，上市公司及其子公司不得修改等单笔100万元以上协议[35] 违约条款 - 违约方赔偿守约方损失，含不超800万元尽职调查及中介机构费用[38][47][51] - 乙方未履行义务影响交割，逾期超30日，甲方有权解除协议，乙方按转让款20%支付违约金[39] - 甲方未及时付款，逾期超30日，乙方有权解除协议，甲方按转让款20%支付违约金[39] - 乙方违反不谋求控制权承诺，按标的股份转让款30%支付违约金并返还超额部分款项[40] 其他 - 表决权委托期限自股份转让标的股份交割日起至特定对象发行完成股份登记手续之日或自交割日起满18个月孰晚者[46] - 一致行动期限自股份转让标的股份交割日起至特定对象发行完成股份登记手续之日或自交割日起满18个月孰晚者[50] - 乙方认购股份自发行完成日起36个月内不得转让[56] - 本次权益变动后信息披露义务人持股比例15.64％，表决权比例为0%[84] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[84]