发行相关 - 2025年1月15日公司第六届董事会第十六次会议审议通过本次发行相关事项[9][51] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者[9][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%[11][41] - 募集资金总额（含发行费用）不超过36,609.42万元[12][41] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[14][47] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[14][42] - 本次发行尚需取得公司股东大会批准、深交所审核通过和中国证监会同意注册[52] 财务数据 - 公司注册资本和实缴资本均为34,800.00万元[27] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为17.19%[108] - 2021 - 2023年公司加权平均净资产收益率分别为17.52%、4.05%、2.31%[118] - 2021 - 2023年公司每股收益分别为0.2396元/股、0.1393元/股、0.0784元/股[118] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为6960万元、3480万元、3480万元，现金分红额/当期净利润分别为35.48%、71.77%、127.56%[142] - 最近三年累计现金分红额为13920万元，最近三年年均净利润为9065.15万元，累计现金分红额/年均净利润为153.56%[142][143] 市场数据 - 2023年全球轴承市场规模达1,209.8亿美元，预计2030年达2,266亿美元，2023 - 2030年复合增长率为9.5%[30] - 2023年滚子轴承全球市场规模约为678.11亿美元，占全球轴承市场规模的56.05%[30] - 2023年我国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[31][57] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场渗透率超30%[32][57] - 我国新能源汽车出口规模从2021年的30.8万辆扩大至2023年的120.3万辆，增长幅度近4倍[57] - 2023年国内乘用车（不含进出口）线控制动装配量为795.77万套，同比增长60.31%，装配率升至37.68%[59] - 2023年我国汽车零部件制造企业收入规模达4.41万亿元，同比增长5.08%[64] - 2023年我国制动系统及组件制造企业收入规模约为1638.61亿元；传动系统及组件制造企业收入规模约为7757.99亿元[66] - 2023年中国滚针轴承出口金额达2.25亿美元，同比增长6.25%，其中欧洲出口金额约7351.05万美元，同比增长5.36%[79] - 截至2023年末，我国机械工业规模以上企业数量为12.1万家，较上年末增加1万家，全年营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%，利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%[83] 研发与产能 - 公司拥有各类研发人员140多名[70][88][155] - 截至2024年9月30日，公司累计获得专利约150项[70][88][155] - 公司拟新建工业实体套圈滚针轴承产品生产线，扩大精密工业轴承产品生产规模[75] - 公司现有滚针轴承产品产能趋于饱和，亟需扩充产能以满足市场需求[76] - 公司拟实施项目深化工业领域产品布局，扩大工业滚针轴承生产、销售规模[77] - 公司拟实施项目丰富工业轴承产品规格和型号，完善产品体系，增强客户粘性[78] - 公司拟通过项目建设提升我国工业轴承国产化水平，增强国内外市场竞争力[80] 资金用途 - 募集资金用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”和“精密工业轴承产线建设项目”[12][48][93][97] - 精密制动、传动零部件产线建设项目总投资19202.17万元，其中建设投资16562.07万元，铺底流动资金2640.10万元[73] - 精密工业轴承产线建设项目总投资17407.25万元，其中建设投资14848.05万元，铺底流动资金2559.20万元[90] 未来展望 - 本次发行完成后，短期内可能导致净资产收益率、每股收益等指标被摊薄[103] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入量增加，未来经营活动现金流将进一步增加[104] - 本次发行完成后，公司与控股股东等之间业务、管理关系不变，无新关联交易或同业竞争[105] - 本次发行完成后，公司不存在资金、资产被占用及违规担保情形[106] - 公司将提升现有产品生产和销售，增强盈利能力[158] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[159] - 公司将推进业务发展，加快募投项目投资进度[160] - 公司修订《募集资金管理制度》，加强资金管理[161] - 公司完善利润分配制度，强化投资者回报机制[162] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[163] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益[164] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[164]