公司基本信息 - 公司成立于1986年7月24日，上市于深圳证券交易所，代码002920[13] - 注册资本为55,495.9434万元人民币[12] - 前两大股东德赛集团及惠创投控制股份比例分别为28.31%及26.49%，无控股股东和实际控制人[83] 股权结构 - 截至2024年9月30日，限售股3,493,445股占0.63%，无限售股551,512,655股占99.37%，股份总数555,006,100股[14] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股386,202,822股，占比69.60%[15] - 截至2024年9月30日，保荐人重要子公司持有发行人12,329,964股，占2.22%[27] - 截至2024年9月30日，保荐人重要子公司持有发行人关联方德赛电池1,695,113股，占0.44%[27] 财务数据 - 2021 - 2023年现金分红金额分别为24,987.33万元、30,535.89万元、46,620.51万元，占比30.00%、25.78%、30.14%[17] - 2024年1 - 9月营收1,897,476.54万元，2023年为2,190,800.26万元[21] - 2024年1 - 9月净利润141,729.49万元，2023年为154,157.40万元[21] - 2024年1 - 9月经营现金流净额83,903.51万元，2023年为114,104.27万元[23] - 2024年9月30日资产总计1,931,928.75万元，2023年末为1,801,408.65万元[23] - 2024年1 - 9月流动比率1.54，2023年为1.57[25] - 2024年1 - 9月资产负债率53.02%，2023年为55.26%[25] - 2024年1 - 9月毛利率20.55%，2023年为20.44%[25] 发行情况 - 2024年9月6日董事会通过发行议案，9月7日公告[44] - 2025年1月6日董事会通过调整发行方案议案，1月7日公告[44] - 2024年9月24日股东大会通过发行议案，9月25日公告[45] - 发行募集资金不超439,880.00万元，发行股数不超总股本30%[56] - 发行对象不超35名，认购股票6个月内不得转让[59][61] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[48] 募投项目 - 募集资金用于汽车电子中西部基地等三个项目[43] - 拟将46,980.00万元用于非资本性支出，占比10.68%[70] 风险提示 - 募投项目有实施效果不确定和产能无法消化风险[84][85] - 核心技术人员流失和泄密有不利影响[86][87] - 发行有股价波动、审批、摊薄回报等风险[90][91][92] 行业环境 - 2020 - 2023年我国汽车电子行业规模由6595.5亿升至11341.9亿，年均复合增长率19.81%[100] 研发情况 - 2021 - 2023及2024年1 - 9月研发投入占比平均达9.72%[104] - 截至2024年9月末，研发人数4238人，占比45.97%[104] - 截至2024年9月末，累计申请专利超3200项[104] 荣誉资质 - 连续4年上榜《美国汽车新闻》全球汽车零部件供应商百强榜[105] - 连续三年上榜“中国品牌500强”[105] - 2023年入围国家智能制造标准应用试点项目名单[110] - 2023年入围工信部智能制造示范工厂名单[110]