债券发行基本信息 - 公司注册发行债券金额不超过50亿元，本期发行不超过10亿元[2] - 本期债券分两个品种，品种一代码524089，期限3年；品种二代码524090，期限5年[8][19] - 债券面值100元，按面值平价发行[10][19][40] - 品种一票面利率询价区间1.6% - 2.6%，品种二票面利率询价区间1.8% - 2.8%[10][27][57] 财务数据 - 2024年6月30日公司最近一期末净资产为296.46亿元[9] - 合并口径资产负债率为68.31%，母公司口径资产负债率为68.95%[9] - 2021 - 2023年度公司年均可分配利润为13.68亿元[9] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定[9][22] 时间安排 - 2025年1月3日刊登募集说明书等公告[24] - 2025年1月6日进行利率询价确定最终票面利率，时间为15:00 - 18:00[10][24][28][57] - 2025年1月7日为发行起始日，投资者下载或接收《配售缴款通知书》[24] - 2025年1月8日16:00前投资者划款并刊登发行结果公告[24] 申购要求 - 专业机构投资者最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[11][39][59][67] - 每个询价利率上的认购总金额不得少于1000万元（含1000万元）[32][67] 其他 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债本金[22] - 主承销商等为南京证券股份有限公司[22][51] - 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购[26] - 本期债券不符合通用质押式回购交易条件，符合深交所上市条件但无法保证获批[23]