财务数据 - 截至2024年6月末，合并口径总资产为1173.70亿元，股东权益合计296.46亿元，归属于母公司股东权益合计291.60亿元，合并口径资产负债率68.31%，母公司口径资产负债率68.95%[8] - 截至2024年9月30日，合并口径总资产为1200.52亿元，较2023年末增长3.81%[9] - 2024年1 - 9月，营业收入28.50亿元，同比增减 - 9.45%；营业利润12.47亿元，同比增减 - 8.89%；归属于上市公司股东的净利润10.98亿元，同比增减 - 9.46%[9] - 近三年及一期，经营活动产生的现金流量净额分别为 - 12.29亿元、 - 67.71亿元、 - 47.21亿元及37.20亿元[12] - 报告期各期末财富管理业务收入分别为28.10亿元、23.90亿元、23.16亿元及10.58亿元，占当期营业收入比例分别为36.23%、76.44%、58.03%及53.40%[50] - 报告期各期末证券投资及交易业务收入分别为11.43亿元、 - 4.48亿元、14.39亿元及9.64亿元，占当期营业收入比例分别为14.74%、 - 14.33%、36.05%及48.64%[51] 债券发行 - 本期债券发行总额不超过10亿元，系本次不超过50亿元债券项下第三期发行[2][70][91] - 品种一债券期限3年，品种二债券期限5年，票面金额100元，按面值平价发行[71][72][73] - 本期债券起息日为2025年1月8日，品种一付息日为2026 - 2028年每年1月8日，品种二付息日为2026 - 2030年每年1月8日[77] - 品种一兑付日期为2028年1月8日，品种二兑付日期为2030年1月8日[77] - 债券发行首日为2025年1月7日，预计发行期限为2025年1月7日至2025年1月8日[85][86] - 本期债券募集资金扣除发行费后用于偿还到期公司债本金，拟使用10亿元偿还“22长城01”[92] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券债项评级为AA+，评级展望为稳定[9][40][80] 风险提示 - 公司面临流动性风险、净资本管理风险、信用风险、内部控制风险、人才流失风险等[19][42][53][56][57] - 本期债券无法保证按预期上市及二级市场活跃交易，投资者可能面临流动性风险[14][36] - 债券为固定利率且期限长，投资价值会随市场利率波动而不确定[17][35] 业务发展 - 长城炼金术完成12个版本迭代，启动行情交易自研工作并试运行[168] - 公司正式发布科创金融智慧生态平台3.0移动端，上线助力科创企业的综合金融服务[168] - 公司持续打造6个中心，建设完善长城方舟大数据平台、AI能力平台[168] - 公司3项发明专利获得国家知识产权局正式授权，实现金融科技专利从0到1的突破[168] 历史业务表现 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为775,679.61万元、312,635.41万元、399,122.38万元和198,207.83万元[172] - 2024年1 - 6月财富管理业务营业利润占比53.40%，证券投资及交易业务占比48.64%[173] - 2021年末公司融资融券时点余额较上年末增长25%，时点余额市场份额1.268%，融资融券利息收入13.34亿元，同比增长27%[176] - 2022年末公司融资融券市场份额达1.408%，同比增长10.98%[178] - 2023年公司两融余额较去年年末上涨5.76%，全年发行4只券结产品，ETF销量同比增长86%[179] - 2021年投行IPO过会项目5家，涉及新材料、TMT等行业[184] - 2022年完成IPO项目2个、再融资项目4个、北交所首发项目1个，主承销债券金额472.22亿元[185] - 2023年保荐承销3单IPO项目、1单北交所首发项目和2单再融资项目，承销规模共计39.27亿元[186] - 2021年末资产管理业务受托资产净值为772.79亿元[189] - 2022年末资产管理业务受托资产净值为579.12亿元[189] - 2023年末资产管理业务受托资产净值为193.08亿元[192] - 截至2024年6月末，资产管理业务受托资产净值为230.85亿元[194] 股权结构 - 截至2024年6月末，华能资本持股1870991745股，持股比例46.38%，为公司控股股东[111][113] - 公司实际控制人为华能集团[116] 子公司情况 - 截至2024年6月末，公司持有深圳市长城证券投资有限公司等多家子公司股权[119] - 2024年6月末，深圳市长城长富投资管理有限公司净利润63.53万元，深圳市长城证券投资有限公司净利润 -3,142.50万元等[123]