业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润17,358.92万元，扣非后10,982.03万元[4] - 2023年末总股本411,664,370股，2024年发行前410,762,170股，发行后419,982,466股[6] 发行情况 - 本次发行募集资金111,749,987.52元，假设发行股份9,220,296股，未超发行前30%[4] - 假设2024年业绩增幅 -10%、0%、10%测算发行对即期回报影响[4] 回报测算 - 假设2024年扣非后净利润与2023年持平，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.88%，扣非后3.72%[6] - 假设2024年扣非后净利润增10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率6.45%，扣非后4.08%[6] - 假设2024年扣非后净利润降10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.31%，扣非后3.36%[6][7] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产增加，若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险[3][8] 募投项目 - 募投项目是对鼎力智能现有产能搬迁和优化升级，最终产品为现有新能源领域自动化设备[10] 公司优势 - 拥有大量掌握多学科知识的研发技术人才和复合型项目管理人才[12] - 积累机器视觉与光学等五大领域相关技术，自主开发多项核心技术[12] - 与多家全球知名制造商建立良好合作关系，有较高品牌知名度[13] 公司策略 - 拟全面提升管理水平，提高生产效率和资产运营效率，控制资金成本[14][15] - 发行前以自有资金开展募投项目前期建设，发行后加快推进[16] 资金管理 - 制定募集资金管理办法，董事会监督募集资金专项存储和使用[17] 股东回报 - 制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，明确利润分配条件和政策[18] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[19] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施履行作出多项承诺[20]