发行信息 - 发行价格12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[7][38][59] - 拟发行股票数量9,220,296股，不超过发行前总股本的30%，发行后总股本将增至419,982,466股[8][40][50] - 募集资金总额111,749,987.52元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[9][44][69] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，与公司无关联关系[7][33] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[8][42][63] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10][45] 项目情况 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金11,175.00万元[10][48][71] - 建设投资22,963.52万元，占比93.05%，铺底流动资金1,715.55万元，占比6.95%[83] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元，综合毛利率22.02%，净利率6.99%[85] - 项目税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[85] 公司业绩 - 2023年归属于母公司股东净利润17,358.92万元，扣非后10,982.03万元[129][131] - 2023年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为6.14%，扣非后为3.88%[131] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持股38.74%，实际控制人潘利明间接持股27.66%；发行后，新加坡科瑞技术持股37.89%，控制权不变[50] - 发行完成后，公司社会公众股占总股本比例仍超10%，股权分布仍具备上市条件[51] 技术与市场 - 截至2024年9月底，公司在新能源电池充放电测试设备方面累计取得22项专利与11项软件著作权[79] - 公司与宁德时代、国轩高科等国内外厂商建立长期稳定合作关系[80] - 预计2026年我国化成分容设备市场规模将达282亿元[73] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[113] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20%[113] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[114] - 2021 - 2023年分别派发现金13,995,913.68元、98,582,920.80元、70,584,745.62元[120][121] 风险与对策 - 市场竞争加剧、行业波动等或影响公司业绩和盈利能力[104][105] - 发行可能短期内摊薄即期回报，项目实施存在不确定性[107][109] - 公司拟提升管理水平、加快项目进度，防范即期回报被摊薄风险[140][142] - 公司制定募集资金管理办法，监督资金使用[143] 其他 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[22] - 除本次发行外，未来十二个月内董事会根据情况确定是否安排其他股权融资计划[126]