募集资金 - 本次发行募集资金总额为111,749,987.52元，净额用于新能源电池智能制造装备产业园项目[4] - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟用募集资金11,175.00万元[5] - 公司调减本次募集资金5,825.00万元，含财务性投资4,534.26万元[5] 发行情况 - 发行股票为A股，每股面值1元，以简易程序向特定对象发行[17][18] - 发行对象不超过35名，最终确定12名，现金认购，与公司无关联[22][23] - 发行定价基准日为2024年10月24日，发行价12.12元/股[25] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%，假设发行9,220,296股[34][43] - 募集资金非资本性支出未超30%[36] 业绩数据 - 2023年归母净利润和扣非后归母净利润分别为17,358.92万元和10,982.03万元[43] - 2023年末总股本411,664,370股，2024年发行前410,762,170股，发行后419,982,466股[45] 业绩假设测算 - 假设2024年归母净利润和扣非后归母净利润按 - 10%、0%、10%增幅测算[43] - 假设情形1：2024年扣非后归母净利润与2023年持平，扣非前后加权平均净资产收益率分别为5.88%、3.72%[45] - 假设情形2：2024年扣非后归母净利润增10%，扣非前后加权平均净资产收益率分别为6.45%、4.08%[45] - 假设情形3：2024年扣非后归母净利润降10%，扣非前后加权平均净资产收益率分别为5.31%、3.36%[46] 业务战略与行业趋势 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件领域[8] - 国家重视锂电池设备产业，出台众多相关政策规划[9] - 锂离子电池行业发展迅速，成本和价格将下降，应用范围扩大[10] - 锂电池设备产业链对自动化、智能化及节能化要求提高[11] 项目意义 - 建设产业园可扩充新能源电池充放电智能测试设备产能，提升市场占有率[14] - 产业园建设有利于整合生产资源，实现集约化经营，降低成本[15] - 本次发行可优化公司资本结构，提升资金实力和抗风险能力[16] 审批与规划 - 本次发行获2023年度股东大会授权董事会实施[39] - 发行方案经相关董事会和监事会会议通过，尚需深交所审核和证监会注册[39] 后续安排 - 公司将调配资源提前完成募投项目前期准备，以自有资金建设，资金到位后加快推进[48] - 公司制定募集资金管理办法，董事会监督专项存储，定期内审，配合检查[50] - 公司制定未来三年股东回报规划，明确利润分配条件和比例[51] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[52] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定出具补充承诺[54]