募集资金情况 - 公司发行5000万股A股，每股8.22元，募集资金总额4.11亿元，净额3.40599亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金存款1.269433亿元，利息收入1484.18万元，合计1.417851亿元[5] 项目资金投入 - 新项目投资总额3.627211亿元，拟投入募集资金1.178612万元，其余自筹[7] - 电子雷管自动化生产线建设项目拟投入募集资金5213.91万元，累计投入1605.23万元[7] - 电子雷管脚线等生产线项目拟投入1.827685亿元，累计投入8229.67万元[7] 项目调整情况 - 调整后电子雷管自动化生产线项目拟投入3447.87万元，剩余1842.64万元[11] - 调整后电子雷管脚线等项目拟投入8779.42万元，剩余549.75万元[11] 收购天宁公司情况 - 拟变更部分募集资金用途，将1.178612万元用于收购天宁公司98.69963%股权[1][7] - 天宁公司注册资本5542.8387万元，核定年生产能力3.6万吨[24][26] - 2024年1 - 10月天宁公司资产总计20663.87万元，负债合计2728.17万元，所有者权益合计17935.70万元，营业收入14118.27万元，净利润1938.61万元[29] - 公司拟收购天宁公司98.69963%的股权，对应股权转让价款为36,272.11万元[1][3] 行业趋势与公司规划 - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》鼓励企业重组整合[38] - 行业龙头企业积极开展重组整合，预计未来民爆行业集中度将继续提升[38] - 公司目前炸药产能偏低，须通过并购重组增加产能，调整产能布局[40] - “十四五”末龙头骨干企业研发经费占营业收入比重达3.5%，危险岗位操作人员机器人替代比例达40%，企业现场混装炸药许可产能占比超35%，生产企业（集团）数量减至50家以内，前10家民爆企业行业生产总值占比超60%[41] - 公司现有炸药产能7.8万吨，混装炸药产能2.6万吨，占比33.33%，包装炸药生产线产能均未达1.2万吨/年；重组后天宁公司后炸药总产能11.4万吨，混装炸药产能占比达35.09%，单条包装型工业炸药生产线最小许可产能大于1.2万吨/年[41] 审议情况 - 收购天宁公司股权议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[1][13] - 第四届董事会第十八次会议审议通过变更部分募集资金用途议案，并同意提交2025年第一次临时股东大会审议[52] - 2025年1月23日第四届监事会第十五次会议审议通过变更部分募集资金用途议案，认为不存在损害股东利益情况[53] - 保荐机构认为变更部分募集资金用途事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，符合相关法规要求，无异议[54]