市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1][9] - 拟购买标的公司100%股权，华宇天科所持3.07%股权存在质押但不影响交易[71][82][84] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[78] 交易定价与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价及80%价格分别为8.42元/股（6.74元/股）、9.38元/股（7.51元/股）、9.05元/股（7.24元/股）[20][23] - 本次发行股份购买资产的发行价格为6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[20] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 募集配套资金发行的股票每股面值为1.00元，上市地点为深交所[33] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[38] 股份锁定期 - 申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）基于本次交易取得的公司股份，自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让，满足特定条件锁定期自动延长6个月[26] - 除申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）外，对认购资产持续拥有权益超12个月的交易对方，取得的新增股份12个月内不得转让，不足12个月则36个月内不得转让[26] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[42] 议案表决 - 多个议案表决情况多为同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[4][11][13][15][28][30][32][34][37][39][41][44][48][54][58][63][67][75][79][86][91][97][101][105][110][116] - 关联董事申万秋在审议相关议案时回避表决[64][68][76][80][87][92][98][102][106][111][117] - 多个议案已通过公司独立董事专门会议和战略委员会审议，但尚需提交公司股东会审议[85][90][96][100][104][109] 其他 - 过渡期海兰寰宇利润由上市公司享有，亏损由交易对方按持股比例补偿[29] - 交易信息首次发布日期为2025年1月24日，发布前20个交易日公司股价累计涨跌幅未超20%[66] - 交易前三十六个月内上市公司实际控制权未变更，交易前后控股股东及实际控制人均为申万秋[78] - 公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜，授权有效期自公司股东会通过之日起12个月，若有效期内取得证监会同意注册批复则延长至交易完成日[113][114] - 公司拟暂不召开审议本次交易的股东会，待相关工作完成后另行安排[119]