公司基本信息 - 公司注册资本为82,192.00万人民币，1998年8月25日成立，2012年7月18日上市[8] - 公司主要从事铝基系列等产品的研发、生产和销售，提供轻量化材料解决方案[9] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总额为533,596.40万元，2023年末为449,354.49万元[11] - 2024年1 - 9月营业收入为381,060.99万元，2023年度为445,657.05万元[11] - 2024年1 - 9月净利润为10,939.85万元，2023年度为6,333.33万元[11] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为57.63%，2023年末为55.28%[11] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为6.50%，2023年度为4.01%[11] - 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占当期采购总额的比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和73.37%[14] - 报告期内公司外销收入占公司业务收入的比例分别为22.97%、26.36%、24.60%和22.05%[15] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为4062.47万元、6730.37万元、6448.41万元，三年平均可分配利润为5747.08万元[61][75] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元和 - 20824.08万元[78] 产能与市场 - 截至2024年9月30日，公司具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计每年新增35万吨产能[18] - 公司在汽车铝热传输材料领域市场占有率约为15%，消化募投项目新增产能需提升至22.55%[18] - 募投项目达产期平均毛利率为11.72%，报告期内发行人铝基系列产品毛利率分别为9.90%、10.11%、10.44%和10.26%[19][20] - 募投项目生产期第一年至第五年，新增折旧摊销费用占整体净利润比例为89.04%、28.83%、19.27%、18.62%和18.01%，第六年开始为13.83%[20] 财务风险 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和67.89%[22][29][78] - 截至2024年9月30日，公司有息负债余额合计为22.57亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.65亿元，2026年需偿还137,500.00万元[23] - 公司账面非受限货币资金余额为8,802.36万元[23] - 募投项目总投资225,643.00万元，可转债融资金额最多不超过78,500.00万元，资金缺口147,143.00万元[23] - 若可转债均未转股，公司预计需偿付96,947.50万元可转债本息[23] - 截至2024年9月30日，发行人尚未完成审价的暂定价产品销售收入累计金额为26,743.17万元[27] - 截至2024年9月30日，“背靠背”业务涉及的重庆军通和武汉客车合计应收款项余额为9196.73万元，1年以上账龄余额为6720.52万元；截至11月30日，未回款金额为9424.88万元[28] - 报告期内，公司金属复合材料销量分别为15.04万吨、17.03万吨、20.72万吨和17.03万吨[29] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为74815.62万元、79656.44万元、100511.15万元和149557.06万元，占各期末流动资产比重分别为33.36%、29.87%、38.86%和47.50%[30] 可转债相关 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币78,500万元[48][61][75] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元[48][87] - 本次可转债转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[41] - 当本次可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股的本次可转债[41] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[43] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[43] - 发行人主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA -[47] - 本次发行的可转债存续期限为2025年1月7日至2031年1月6日[86] - 本次发行的可转债票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.80%，第四年为1.50%，第五年为1.90%，第六年为2.30%[88][89] - 本次发行的可转债初始转股价格为12.52元/股[92][107] - 本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债[96] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[100] - 募集资金用途重大变化时，持有人可按面值加当期应计利息回售可转债[101] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案[103] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[106] 其他 - 公司建有9个研发平台，相关技术处于国内领先水平[9] - 2024年1 - 9月，公司在墨西哥地区业务占境外收入比例达31.75%[32] - 公司董事、监事和高级管理人员最近3年内无中国证监会行政处罚，最近3年内无证券交易所公开谴责或通报批评等情形[65] - 公证天业会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[68] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[70] - 公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行证券的情形[71] - 本次募集资金拟投资“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[62][81] - 公司聘请国盛证券作为本次可转债受托管理人[109] - 公司制定《债券持有人会议规则》并披露主要内容[112] - 公司在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及解决机制[114] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[116] - 保荐人督导发行人执行并完善防止股东、高管损害公司利益及保障关联交易合规的制度[116] - 保荐人督导发行人执行《募集资金管理制度》等制度，保障募集资金安全和专用性[117] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[117] - 保荐人认为银邦金属可转换公司债券具备在深交所创业板上市条件[120] - 保荐人同意保荐银邦金属可转换公司债券在深交所创业板上市并承担责任[120]