会议决策 - 2023年7月17日召开第五届董事会第二次会议审议发行上市议案[9] - 2023年8月2日第一次临时股东大会通过发行上市相关议案[9] - 2024年7月15日召开第五届董事会第八次会议审议延期授权议案[10] - 2024年8月1日第一次临时股东大会通过延期授权相关议案[10] - 2025年1月2日召开第五届董事会第十四次会议明确发行方案[10] 上市进程 - 2012年7月18日在深交所挂牌上市，代码“300337”[12] - 2024年10月25日深交所审核通过发行可转债[11] - 2024年11月29日中国证监会同意发行可转债注册[11] 财务数据 - 最近三年平均可分配利润为5747.08万元[15][17] - 2021 - 2024年6月30日资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%、66.68%[18] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元、 - 16829.28万元[18] - 截至2024年9月30日，财务性投资金额占净资产比例为2.37%[20] 募集资金 - 募集资金用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[16][23] 可转债条款 - 转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日[23][24] - 初始转股价格不低于公告日前二十个和前一个交易日均价[24][25] - 约定到期赎回、有条件赎回、有条件回售和附加回售条款[26] 其他事项 - 聘请国盛证券为受托管理人[27] - 约定持有人会议规则和违约处理[27][28] - 发行上市已取得内部批准授权，尚需深交所审核同意[29]