公司基本信息 - 公司成立于1998年8月25日，上市于2012年7月18日，注册资本82,192.00万人民币[14] - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定[8] 可转债发行情况 - 2025年1月7日发行可转换公司债券，总额78,500.00万元，24日起在深交所挂牌交易[7][10] - 存续期为2025年1月7日至2031年1月6日，转股期为2025年7月14日至2031年1月6日[7] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.30%[62] - 初始转股价格为12.52元/股[70] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份占比13.45%，无限售条件股份占比86.55%[26] - 沈健生和沈于蓝为一致行动人，合计持股24.35%[29] - 前十名股东合计持股435,440,394股，占比52.98%[27][28] 可转债配售情况 - 向原股东优先配售4,042,683张，金额404,268,300元，占比51.50%[35] - 网上社会公众投资者实际认购3,738,777张，金额373,877,700元，占比47.63%[40] - 保荐人包销68,540张，金额6,854,000元，占比0.87%[40] 财务数据 - 2024年9月末资产负债率（合并）为67.89%，流动比率为2.28倍，速动比率为1.20倍[111][112][117] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 20824.08万元[111][112][117] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为4.18次/年，存货周转率为2.73次/年[117] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为6.50%[120] 募集资金用途 - 年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）投资总额225,643.00万元，拟投入募集资金78,500.00万元[99] 可转债条款 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[73] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[77] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[78] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[80] - 若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[81]