可转债发行信息 - 本次发行78500.00万元可转债，每张面值100元，共计7850000张，按面值发行[13] - 可转换公司债券简称为“银邦转债”，债券代码为“123252”[13][16] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年1月7日（T日），网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月6日（T - 1日）[13][15] - 网上投资者申购中签后，需在2025年1月9日（T + 2日）日终有足额认购资金[6] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售0.9550元可转债的比例计算可配售可转债金额，每股配售0.009550张可转债，认购1张“银邦配债”价格为100元[13][18] - 公司现有A股总股本为821,920,000股，原股东最多可优先认购约7,849,336张可转债，约占本次发行总额7,850,000张的99.9915%[14][15] - 社会公众投资者申购简称为“银邦发债”，申购代码为“370337”，每个账户最低申购数量为10张（1,000元），申购数量上限为10,000张（100万元）[15][21] - 网上发行按每10张（1,000元）确定一个申购号，每个中签号码可认购10张银邦转债[23] 发行相关规定 - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及联席主承销商将协商是否中止发行[7][25] - 本次发行认购金额不足78500.00万元的部分由国盛证券包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为23550.00万元[8][26] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自弃购申报次日起6个月内不得参与网上申购[9][24] - 本次发行的联席主承销商自营账户不得参与申购[9] - 本次发行可转债不提供担保，转股来源全部为新增股份[9] 承销信息 - 本次发行由国盛证券、华福证券承销[26] - 保荐人（联席主承销商）是国盛证券有限责任公司，联席主承销商是华福证券有限责任公司[28]