可转债发行基本信息 - 拟发行可转债募集资金总额78,500.00万元，发行数量7,850,000张[4] - 存续期限6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[7] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[7] - 初始转股价格12.52元/股[12] - 转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止[12] - 主体和债券信用评级均为AA - 级[12] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年1月7日[14] - 公司现有A股总股本821,920,000股，原股东最多可优先认购约7,849,336张，约占发行总额99.9915%[18] - 网上发行最低申购数量10张（1,000元），每个账户申购数量上限10,000张（100万元）[19] - 发行包销基数78,500.00万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额23,550.00万元[23][24] 转股及赎回回售规则 - 转股数量计算方式为Q=V/P（去尾法取一股整数倍）[25] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 期满后五个交易日内，按债券面值113%赎回全部未转股可转债[7][31] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%），或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[33] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权利[34] 时间安排 - 2025年1月3日（T - 2日）披露《募集说明书》等公告[37] - 2025年1月6日（T - 1日）为原股东优先配售股权登记日并进行网上路演[37] - 2025年1月7日（T日）为发行首日，原股东优先配售认购并确定网上中签率[37] - 2025年1月8日（T + 1日）披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》并进行网上申购摇号抽签[37] - 2025年1月9日（T + 2日）披露《中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴款[37] - 2025年1月10日（T + 3日）联席主承销商确定最终配售结果和包销金额[37] - 2025年1月13日（T + 4日）披露《发行结果公告》并向发行人划付募集资金[37] 相关主体 - 发行人是银邦金属复合材料股份有限公司，法定代表人是沈健生[40] - 联席主承销商为国盛证券有限责任公司和华福证券有限责任公司[40][41]