公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元，法定代表人为王季文，A股股票在深交所上市，简称厚普股份，代码300471[11] 发行股票情况 - 本次发行A股，每股面值1元，向王季文和燕新集团特定发行，现金认购[14][15][16] - 定价基准日为第五届董事会十四次会议决议公告日，发行价6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[17][18] - 发行股份不超过66,791,000股，占发行前总股本16.53%，募集资金不超过42,679.45万元，净额用于补充流动资金[19][21] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，决议有效期12个月[20][24] 股本与股东情况 - 截至2024年9月30日，总股本404,165,856股，有限售条件股份37,613,870股，占比9.31%；无限售条件流通股份366,551,986股，占比90.69%[25] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股42.97%，持股数173,656,848股，限售股份数量37,531,539股[27] - 截至发行保荐书签署日，控股股东王季文控制公司114,319,152股股份，占总股本28.29%；以发行上限计算，发行后王季文控制股份比例为38.46%[64] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入32,568.40万元，2023年度93,623.35万元，2022年度71,373.66万元，2021年度87,481.34万元[31] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,389.75万元，2023年度 - 5,645.72万元，2022年度 - 14,205.63万元，2021年度1,220.62万元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 354.45万元，2023年度11,713.01万元，2022年度 - 4,410.92万元，2021年度 - 2,770.54万元[32] - 2024年9月30日流动比率1.09倍，2023年12月31日1.17倍，2022年12月31日1.02倍，2021年12月31日1.06倍[33] - 2024年9月30日资产负债率（合并）46.07%，2023年12月31日46.40%，2022年12月31日51.70%，2021年12月31日50.03%[33] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.03次/年，2023年度2.19次/年，2022年度1.82次/年，2021年度2.40次/年[34] - 2024年1 - 9月存货周转率0.59次/年，2023年度1.26次/年，2022年度0.88次/年，2021年度1.27次/年[34] - 2024年1 - 9月利息保障倍数 - 3.19倍，2023年度 - 1.90倍，2022年度 - 6.96倍，2021年度1.96倍[34] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量 - 0.01元，2023年度0.29元，2022年度 - 0.11元，2021年度 - 0.08元[34] - 2024年1 - 9月每股净现金流量 - 0.28元，2023年度0.41元，2022年度0.03元，2021年度 - 0.03元[34] - 最近三年及一期扣非净利润分别为 - 823.95万元、 - 14640.32万元、 - 8710.91万元和 - 3410.80万元[79] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[79] 项目进展 - 2024年8月15日保荐机构召开项目立项会议，批准项目立项[40] - 2024年8月27日保荐机构质量控制部成员赴厚普股份实施现场核查[40] - 2024年9月19日质量控制部对项目执行问核程序并形成问核表[40] - 2024年9月24日保荐机构召开项目内核会议，7位内核委员表决通过项目[41][42] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[51] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案，并授权董事会全权办理[51] - 氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期延期到2025年06月30日[84] 业务与投资 - 厚普氢能装备产业园一期拟投资24亿元，公司拟投入11.97亿元；二期拟投资76亿元，公司拟投入22亿元[81] - 厚普工程建成37.14MW分布式光伏发电站，施工成本17109.08万元[89] 风险提示 - 公司氢能新业务处于发展初期，下游应用产业化前期存在不确定因素[77] - 公司存在部分存货跌价情况，若宏观环境不利变化，存货有进一步跌价风险[91] - 公司商誉主要因收购嘉绮瑞等企业形成，若嘉绮瑞经营未达预期，公司存在商誉减值风险[92] - 本次向特定对象发行需取得深交所审核通过和中国证监会同意注册，存在不能最终实施完成的风险[93] - 本次发行期间股票价格可能波动，给投资者带来风险[94] - 本次发行完成后，公司净利润增幅可能小于股本增幅，股东存在即期回报被摊薄的风险[95] 其他 - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为丁梓和曹永林[5][6] - 公司最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见的审计报告[56] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资1637.07万元，占归属于母公司净资产比重1.37%[66] - 2021年向特定对象发行股票募集资金于2022年5月16日到位，2023年以简易程序发行募集资金于2023年8月28日到位[71] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[75] - 最近三年及一期各期末公司应收账款账面价值分别为24142.14万元、23202.01万元、30425.48万元和22591.54万元，占资产总额比例分别为11.05%、10.06%、12.71%和9.67%[86] - 报告期内公司长期资产减值损失金额合计分别为0万元、1982.65万元、1023.28万元和0万元，占各期营业收入比例分别为0%、2.78%、1.09%和0%[88] - 最近三年及一期各期末公司存货账面价值分别为56446.57万元、69252.86万元、43275.44万元和52456.85万元，占流动资产比例分别为53.80%、60.70%、36.23%和46.22%[90] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值3497.58万元[92] - 保荐机构同意保荐厚普股份本次向特定对象发行股票[99]