并购交易 - 公司拟发行股份购买上海德迩持有的爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权[4] - 发行股份价格为14.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 截至2024年9月30日，标的公司股东全部权益评估值采用收益法结果为27000万元，交易对价确定为27000万元[22] - 向上海德迩发行股份数量为19081272股，占发行后上市公司总股本的比例为11.22%（未考虑募集配套资金）[26] - 本次交易对方中上海德迩、兴百昌合伙系公司实际控制人李毅控制的企业，构成关联交易[72] 募集资金 - 本次募集配套资金总额不超过15000万元，不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%[52] - 配套融资发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购股份[46] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 配套融资项下发行股份总数量不超过公司本次发行前总股本的30%[56] - 募集配套资金用于爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）5000万元、研发中心项目3000万元、支付中介费用等1000万元、标的公司补充流动资金等6000万元[59] 股权相关 - 本次交易前，控股股东及其一致行动人持有公司34437726股股份，占总股本22.81%[117] - 本次交易完成后，上海德迩及其一致行动人持股数量增至53518998股，持股比例上升至31.47%[117] 标的公司数据 - 标的公司资产总额/交易金额孰高数为27000万元，占上市公司期末资产总额的6.49%[75] - 标的公司资产净额/交易金额孰高数为27000万元，占上市公司期末资产净额的17.16%[75] - 标的公司营业收入为21829.9万元，占上市公司营业收入的5.08%[75] 未来规划 - 公司拟制定《阜新德尔汽车部件股份有限公司未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》，议案已通过第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，尚需股东大会审议[126]