交易概况 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权，募集配套资金不超8270万元[24][33] - 交易价格（不含募集配套资金）为27000万元，爱卓科技100%股权评估值27000万元，增值率392.12%[29][30] - 发行股份数量19081272股，占发行后总股本11.22%（未考虑募集配套资金）[32] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入338261.88万元，净利润2072.97万元，归母净利润2414.57万元[158] - 2024年9月30日公司资产总计391983.51万元，负债合计235810.21万元，所有者权益156173.30万元[157] - 报告期内标的公司营业收入分别为19857.95万元、21829.90万元和25479.76万元，归母净利润分别为490.16万元、1425.88万元和1590.60万元[85] 未来展望 - 上海德迩承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元[63][74] 资金用途 - 爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）拟用募集资金4920万元，占比59.49%[33] - 爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目拟用募集资金2350万元，占比28.42%[33] - 支付本次交易的中介机构费用、相关税费等拟用募集资金1000万元，占比12.09%[33] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本150973101股，限售股923113股，占比0.61%；流通股150049988股，占比99.39%[144][145] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股59825424股，占比39.62%[147] - 德尔实业合计持股33875242股，占比22.44%；李毅合计控制比例22.81%[150][151] 交易对方 - 上海德迩注册资本5000万元，2023年资产总计6437.59万元，净利润1670.53万元[166][175][176] - 兴百昌合伙2023年资产总计0.10万元，净利润 -0.10万元，未向标的公司实缴出资[189][190][188] - 交易对方上海德迩及兴百昌合伙属上市公司控股股东控制的关联人[199] 风险提示 - 本次交易尚需股东大会、深交所、证监会等审批，可能因多种原因被暂停、中止或取消[71][72] - 交易完成后标的公司整合不佳、即期回报被摊薄等风险[80][81]