交易概况 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权，募集配套资金不超1.5亿元[19][24][103] - 交易价格（不含募集配套资金）为2.7亿元，爱卓科技100%股权评估值2.7亿元，增值率392.12%[24][25] - 发行股份购买资产发行价格14.15元/股，发行数量19,081,272股，占发行后总股本11.22%（未考虑募集配套资金）[27] 业绩情况 - 2024年1 - 9月，交易前归属于母公司股东的净利润2414.57万元，备考数3992.12万元，变动65.33%[36] - 2024年1 - 9月，交易前营业收入338,261.88万元，备考数363,423.57万元，变动7.44%[36] - 报告期内，标的公司营业收入分别为19857.95万元、21829.90万元和25479.76万元[76] 股权结构 - 本次交易前，德尔实业及福博公司合计持股22.44%为控股股东，李毅合计控制22.81%股权为实际控制人[34] - 本次交易后，德尔实业及福博公司合计持股19.92%为控股股东，李毅合计控制31.47%股权为实际控制人[35] 募集资金用途 - 爱卓智能科技改扩建项目（一期）使用5000万元，占比33.33%[28] - 研发中心项目使用3000万元，占比20.00%[28] - 支付中介机构费用等使用1000万元，占比6.67%[28] - 标的公司补充流动资金等使用6000万元，占比40.00%[28] 审批程序 - 本次交易已获上市公司董事会、监事会、交易对方股东会及合伙人决议通过，获控股股东及其一致行动人原则性同意[38] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过正式方案，经深交所审核通过并经中国证监会予以注册，履行其他必要审批/备案程序[39] 业绩承诺 - 上海德迩承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元[56] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化、标的公司业绩下滑等原因被暂停、中止或取消[64] - 本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，存在收购整合风险[72]