交易概况 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权，募集配套资金不超15000万元[25][34] - 交易价格（不含募集配套资金）为27000万元，爱卓科技100%股权评估值27000万元，增值率392.12%[30][31] - 发行股份数量19081272股，占发行后总股本11.22%（未考虑募集配套资金）[33] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入338261.88万元，净利润2072.97万元[155] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.16元/股，毛利率20.52%，资产负债率60.16%[157] - 报告期内，公司营业收入分别为19857.95万元、21829.90万元和25479.76万元[83] 募集资金用途 - 爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）拟用5000万元，占比33.33%[34] - 爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目拟用3000万元，占比20.00%[34] - 支付中介费用等拟用1000万元，占比6.67%；标的公司补充流动资金等拟用6000万元，占比40.00%[34] 业绩承诺 - 上海德迩承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元[62][72] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本150973101股，限售股923113股，占比0.61%[142][143] - 前十大股东合计持股59825424股，占比39.62%[144] - 德尔实业合计持股33875242股，占比22.44%；李毅合计控制股权比例22.81%[147][148] 交易对方情况 - 上海德迩2023年12月31日资产总计6437.59万元，负债总计119.98万元，所有者权益6317.61万元[172] - 2023年度上海德迩营业收入83.78万元，净利润1670.53万元[172][173] - 2023年12月31日，兴百昌合伙资产总计0.10万元，负债总计0.40万元，所有者权益 -0.30万元[186] 风险与审批 - 交易尚需股东大会、深交所、证监会等审批[45][69] - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[70] - 交易可能导致即期回报被摊薄[79]