收购信息 - 上海德迩实业集团有限公司及其一致行动人拟收购阜新德尔汽车部件股份有限公司[3] - 本次收购尚需获德尔股份股东大会、深交所审核及中国证监会批复[7] - 上海德迩承诺所获德尔股份股份36个月内不转让[7] - 本次收购触发要约收购义务，需股东大会豁免[7] 股权结构 - 李毅在阜新德尔汽车部件股份有限公司及其一致行动人共持有22.81%股份[19] - 本次交易前公司总股本150,973,101股，交易后为170,054,373股[72] - 本次交易前德尔实业合计持有22.44%股权，李毅合计控制22.81%股权[72] - 本次交易后德尔实业合计持有19.92%股权，李毅合计控制31.47%股权[73] 公司财务 - 2023年12月31日上海德迩资产总计6,437.59万元，负债总计119.98万元[43] - 2023年12月31日德尔实业资产总计36,778.82万元，负债总计20,235.65万元[45] - 2023年12月31日福博公司资产总计1,203.83万美元，负债总计436.89万美元[48] - 2024年1 - 9月爱卓科技营业收入25479.76万元，净利润1590.60万元[137] 交易详情 - 上市公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让30%股权[14] - 发行股份购买资产发行价格为14.15元/股[78] - 标的公司股东全部权益交易对价为27,000.00万元[80][81] - 向上海德迩发行19,081,272股，占发行后总股本11.22%[84] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过15,000.00万元[87][91] - 配套融资发行股份数量不超发行前总股本的30%[92] - 配套募集资金认购方所认购股份锁定期为6个月[94] - 配套募集资金拟投入15000万元用于4个项目[96] 业绩承诺 - 上海德迩承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元[98] - 触发业绩补偿条件包括各年度累积实现净利润未达承诺数[122] - 业绩承诺人当期应补偿金额和股份数有计算公式[124] 其他信息 - 收购系同行业并购，有助于拓宽产品结构，提高单车价值[62] - 上市公司主要客户包括戴姆勒、宝马等，标的公司主要客户包括一汽、小鹏等[63] - 标的公司2022 - 2024年1 - 9月收入和盈利稳步增长[65] - 评估基准日至股权交割日过渡期，标的公司盈利归德尔股份，亏损由上海德迩承担[108]