财务数据 - 本次发行募集资金总额为14350万元[4] - 本次发行股票数量为2000万股[4] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为3599.81万元，扣非后为3647.02万元[4] - 假设2024年度归属于上市公司股东的净利润为4799.75万元，扣非后为4862.69万元[4] - 发行前总股本为20039.51万股，发行后为22039.51万股[6] - 假设2025年净利润持平、增长15%、减少15%三种情形下的相关净利润及每股收益数据[6][7] - 2024年基本每股收益为0.24元/股[7] 业务项目 - 本次发行募资拟全部用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[11] - 该项目完全达产后的生产能力[16] - 公司主营业务为光刻胶等电子化学品研发、生产和销售，募投项目围绕主业展开[16] - 公司新业务、新产品与既有业务有协同效应[17] - 公司成立光伏材料事业部专攻光伏新材料研发推广[23] - 公司显示光刻胶、光伏绝缘胶等产品实现批量销售并成主要供应商[23] 技术研发 - 公司建立产品研发三级梯队战略[19] - 公司拥有多种产品核心配方，牵头制订6项行业重要标准[19][22] - 公司液态感光固化阻焊油墨分辨率达50微米以内[25] - 公司拥有江苏省PCB感光印料工程技术研究中心等研发平台[20] - 公司在PCB光刻胶领域有数十名核心技术人员[21] 市场与客户 - 公司主打阻焊油墨系列产品获美国UL安全认证[22] - 江阴广庆金属包装涂料产品应用于中粮等知名产品包装[22][28] - 公司在PCB光刻胶领域积累了兴森快捷等稳定客户[29] - 江苏宏泰在消费电子、汽车涂料领域积累长期客户，与华为、比亚迪等合作[30][31] 未来策略 - 公司拟加快募投项目投资进度，降低发行对股东即期回报摊薄风险[38] - 公司将加强募集资金管理，提高资金使用效率[39] - 公司将严格执行现金分红政策，完善利润分配制度及现金分红政策[42] - 公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺[43][44]